Verändert die Einführung des XR-Headsets von Samsung und Google den Investment Case für Qualcomm (QCOM)?

• Anfang dieser Woche kündigten Samsung und Google die Markteinführung des Galaxy XR Mixed-Reality-Headsets an, das mit fortschrittlicher Passthrough-Vision, Eye-Tracking, Hand-Tracking und der Integration von Googles KI-Assistenten Gemini aufwartet und damit Meta im Bereich der Smart Glasses Konkurrenz machen will.
• Das Debüt des Galaxy XR wirft ein Schlaglicht auf die zunehmende Dynamik im Wearable- und Mixed-Reality-Markt, einem Bereich, der eng mit der Kerntechnologie von Qualcomm als Hauptkomponentenlieferant für Geräte der nächsten Generation verbunden ist.
• Wir werden untersuchen, wie Samsungs und Googles Vorstoß in XR-Wearables, die Qualcomm-Hardware nutzen, die Investitionsaussichten des Unternehmens beeinflussen könnte.

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QUALCOMM Investment Narrative Zusammenfassung

Wer heute ein Qualcomm-Aktionär sein will, muss daran glauben, dass das Unternehmen seine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie Mixed Reality, KI und vernetzten Geräten beibehalten und gleichzeitig das Risiko ausgleichen kann, das entsteht, wenn Großkunden wie Apple ihre Abhängigkeit von Qualcomm-Chips verringern. Während die Markteinführung des Galaxy XR die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen Wearables unterstreicht, die von Qualcomm-Hardware angetrieben werden, scheint diese Nachricht den wichtigsten kurzfristigen Katalysator für die Aktie nicht wesentlich zu verändern: die nachhaltige, profitable Einführung von KI- und XR-Geräten auf den globalen Märkten; und sie verringert auch nicht das Hauptrisiko von Umsatzeinbußen durch Apples interne Chip-Ambitionen.

Unter den jüngsten Ankündigungen von Qualcomm ist die Bestätigung der vierteljährlichen Dividende von 0,89 US-Dollar besonders wichtig. Regelmäßige Dividendenzahlungen signalisieren das Vertrauen des Managements in die stetige Cash-Generierung des Unternehmens, selbst wenn das Unternehmen mit Wettbewerbsdruck und Veränderungen in wichtigen Kundenbeziehungen konfrontiert ist, die durch die Markteinführung neuer Geräte wie dem Galaxy XR deutlich werden.

Im Gegensatz zur Wachstumsbegeisterung sollten sich die Anleger jedoch bewusst sein, dass Risiken im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Auslaufen der Lizenzvereinbarung mit Apple im Jahr 2027...

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Der Ausblick von QUALCOMM sieht bis 2028 einen Umsatz von 46,9 Mrd. $ und einen Gewinn von 12,2 Mrd. $ vor. Dies bedeutet ein jährliches Umsatzwachstum von 2,7 % und eine Steigerung des Gewinns um 0,6 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 11,6 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die einunddreißig Simply Wall St Community-Schätzungen für den fairen Wert von Qualcomm reichen von 140 bis 300 US-Dollar pro Aktie und spiegeln die ausgeprägten Divergenzen zwischen den Privatanlegern wider. Für die langfristigen Aussichten des Unternehmens ist es nach wie vor von entscheidender Bedeutung, wettbewerbsfähig zu bleiben, da wichtige Kunden auf hauseigene Chips umsteigen. Bedenken Sie also, wie stark die Meinungen voneinander abweichen können, wenn Sie diese alternativen Ansichten abwägen.

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