Gewinn-Schlag: QUALCOMM Incorporated hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Die Anleger von QUALCOMM Incorporated(NASDAQ:QCOM) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse um 8,7% und schlossen bei 180 US$. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen in Höhe von 9,4 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte QUALCOMM mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 2,06 US$ pro Aktie, der um beachtliche 13 % über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten sollten. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 29 Analysten, die QUALCOMM abdecken, nun einen Umsatz von 38,3 Mrd. US$ im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine bescheidene Umsatzsteigerung von 5,2 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 10 % auf 8,35 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 38,1 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 8,02 US$ prognostiziert. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Gewinnpotenzials von QUALCOMM etwas optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel stieg um 5,3 % auf 184 US$, was darauf hindeutet, dass sich die höheren Gewinnschätzungen auch auf die Bewertung der Aktie auswirken. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie stark die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste QUALCOMM-Analyst hat ein Kursziel von 255 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 140 US-Dollar bewertet. Beachten Sie den großen Abstand zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie sowohl mit der bisherigen Entwicklung als auch mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Für den Zeitraum bis Ende 2024 gehen die Analysten von einem annualisierten Umsatzwachstum von 11 % aus. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 13 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass QUALCOMM voraussichtlich langsamer wachsen wird als ähnliche Unternehmen in derselben Branche.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von QUALCOMM im nächsten Jahr hindeutet. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der Branche insgesamt erwarten lassen. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über QUALCOMM kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für QUALCOMM bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der QUALCOMM-Bilanz und die Frage, ob wir glauben, dass QUALCOMM zu viele Schulden hat, kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.