Wie GaN Power Push und Auto Deal Extension bei ON Semiconductor (ON) seine Investment Story verändert hat

• Im Dezember 2025 kündigte GlobalFoundries eine neue Zusammenarbeit mit onsemi an, um gemeinsam 650-V-Galliumnitrid-Leistungsbauelemente der nächsten Generation für anspruchsvolle Anwendungen wie KI-Rechenzentren, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Industriesysteme zu entwickeln und zu fertigen, wobei die Bemusterung von Kunden für die erste Hälfte des Jahres 2026 geplant ist und danach eine rasche Skalierung auf die Serienproduktion erfolgen soll.
• Eine separate Erweiterung der langjährigen Zusammenarbeit von onsemi mit FORVIA HELLA, die sich auf die in East Fishkill produzierte PowerTrench T10 MOSFET-Technologie konzentriert, unterstreicht den Vorstoß des Unternehmens in effizientere, höherwertige Stromversorgungslösungen für die Automobilindustrie.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie diese GaN-Kooperation und die erweiterte Präsenz im Bereich der Automobilstromversorgung die Investitionsaussichten und die langfristige Positionierung von onsemi neu gestalten könnten.

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ON Semiconductor Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um onsemi zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die Geschäftsbereiche Power und Automotive den jüngsten Margendruck und die bescheidene Umsatzdynamik ausgleichen können. Die GaN-Partnerschaft mit GlobalFoundries und die verlängerte Zusammenarbeit mit FORVIA HELLA unterstützen diese These, ändern aber wenig an dem kurzfristigen Überhang aus nicht ausgelasteten Produktionskapazitäten und dem Risiko, dass Portfolioausstiege den Umsatz belasten, bevor höherwertige Produkte sinnvoll anlaufen.

Die erweiterte Vereinbarung mit FORVIA HELLA über PowerTrench T10 MOSFETs ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, da sie die Position von onsemi innerhalb fortschrittlicher Automobilplattformen zu einer Zeit stärkt, in der das Automobilsegment sowohl ein wichtiger Wachstumstreiber als auch eine Quelle zyklischer Risiken bleibt, die mit der regionalen Nachfrage und den Trends zur Einführung von Elektrofahrzeugen zusammenhängen.

Trotz dieser Chancen sollten sich die Anleger der nicht ausgelasteten Produktionskapazitäten von onsemi bewusst sein und wissen, was dies für die...

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