Signalisiert die Übernahme von AI Power Tech durch ON Semiconductor einen neuen Wachstumspfad für ON?

• Ende September 2025 gab ON Semiconductor bekannt, dass es die Rechte an den Vcore-Stromversorgungs-Technologien und dem damit verbundenen geistigen Eigentum von Aura Semiconductor erworben hat, um seine Stromversorgungslösungen für KI-Rechenzentren zu stärken. Dieser Schritt ist Teil einer Reihe von Akquisitionen und Partnerschaften von ON Semiconductor, die auf Siliziumkarbid-Technologien der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge und moderne Energiespeicher abzielen.
• Die jüngste Fokussierung des Unternehmens auf die Erweiterung seines Portfolios für KI- und EV-Anwendungen unterstreicht sein Bestreben, seine Position in wachstumsstarken Sektoren zu stärken und auf die sich entwickelnden Anforderungen der Branche zu reagieren, auch wenn die Marktbedingungen weiterhin unsicher sind.
• Wir werden untersuchen, wie die Investition von ON Semiconductor in KI-fokussierte Stromversorgungslösungen die Wachstumsaussichten und -erwartungen des Unternehmens verändern könnte.

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ON Semiconductor Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um ON Semiconductor heute zu besitzen, muss ein Anleger von der Verlagerung des Unternehmens auf hochwertige Wachstumsmärkte wie KI-Rechenzentren und Elektrofahrzeuge überzeugt sein, und das trotz des kurzfristigen Ertragsdrucks und eines schwierigen Automobilmarktes. Die Übernahme der Vcore Power-Technologien von Aura Semiconductor erweitert das auf KI fokussierte Power-Management-Angebot von ON, ändert aber nichts am wichtigsten kurzfristigen Katalysator, der Sicherung der Nachfrageerholung in den Segmenten Automobil und Industrie. Das größte Risiko ist nach wie vor die anhaltende Unterauslastung der Fertigungskapazitäten, die die Margen belasten könnte, wenn die Nachfrage nicht bald anzieht.

Unter den jüngsten Ankündigungen von ON Semiconductor sticht die im Juli eingegangene Partnerschaft mit NVIDIA zur Unterstützung von 800-Volt-Gleichstrom-Architekturen für KI-Rechenzentren hervor, die die Übernahme der Vcore-Power-Technologie direkt ergänzt. Diese Initiativen erhöhen die Relevanz von ON im Bereich der Infrastrukturen der nächsten Generation, erfordern jedoch einen klaren Beweis für eine nachhaltige Kundenakzeptanz, um den Gegenwind durch die schwächere Nachfrage im Automobil- und Industriebereich auszugleichen.

Investoren sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass die Erholung der Margen länger dauern könnte als erwartet, wenn die Auslastungsraten hartnäckig niedrig bleiben und die Nachfrage in Schlüsselmärkten...

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Der Ausblick von ON Semiconductor prognostiziert 7,5 Mrd. $ Umsatz und 1,9 Mrd. $ Gewinn bis 2028. Dieses Szenario beinhaltet ein jährliches Umsatzwachstum von 5,4 % und einen Gewinnanstieg von 1,43 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 465,8 Mio. $.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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