Sollten NVIDIAs (NVDA) Rekordergebnisse für Q3 und neue KI-Partnerschaften die Erwartungen der Anleger verändern?

• NVIDIA meldete die Ergebnisse des dritten Quartals, das am 26. Oktober 2025 endete, mit einem Umsatzanstieg auf 57,01 Milliarden US-Dollar und einem Nettogewinn von 31,91 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig gab das Unternehmen eine starke Umsatzprognose für das vierte Quartal ab und verkündete eine Reihe neuer KI-Infrastrukturpartnerschaften, darunter Kooperationen mit HUMAIN, Microsoft, Anthropic und Brookfield Asset Management.
• Diese Ankündigungen verdeutlichen, dass NVIDIAs KI-Plattformen in den Bereichen Cloud, öffentliche Hand, Kommunen und Industrie immer mehr an Bedeutung gewinnen und die Hardware- und Software-Ökosysteme von NVIDIA weltweit zu einem zentralen Bestandteil der nächsten Generation von Computing-Infrastrukturen werden.
• Wir werden bewerten, wie diese Kombination aus robusten Finanzergebnissen und expandierenden KI-Partnerschaften NVIDIAs Investment-Narrativ stärkt, insbesondere da der Aufbau einer globalen KI-Infrastruktur zunimmt.

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NVIDIA Investment Narrative Zusammenfassung

Wenn Sie NVIDIA-Aktien besitzen möchten, müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, seine Führungsposition im Bereich der fortschrittlichen KI-Infrastruktur inmitten einer steigenden globalen Nachfrage und schneller Innovationszyklen zu behaupten. Die jüngsten Ergebnisse, die sich in steigenden Umsätzen im dritten Quartal, einem Rekordgewinn und einem weiteren Quartal mit starken Prognosen niederschlagen, bekräftigen die KI-Infrastruktur als NVIDIAs wichtigsten kurzfristigen Katalysator. Diese Entwicklungen können jedoch das anhaltende Risiko durch die regulatorische Unsicherheit zwischen den USA und China nicht ausgleichen, die einen bedeutenden Teil von NVIDIAs adressierbarem Markt bedroht.

Unter mehreren neuen Verträgen sticht die erweiterte Partnerschaft mit HUMAIN hervor: Pläne zum Einsatz von bis zu 600.000 fortschrittlichen KI-Plattformen von NVIDIA über einen Zeitraum von drei Jahren zielen darauf ab, die steigende globale Nachfrage nach einer souveränen, sicheren KI-Infrastruktur zu decken. Mit großen Rechenzentren in Saudi-Arabien und den USA und der Einführung von Next-Gen-Plattformen unterstützen diese Bemühungen direkt NVIDIAs Wachstumsaussage und verdeutlichen gleichzeitig das Ausmaß und den Druck auf die Lieferkette des laufenden globalen KI-Ausbaus.

Im Gegensatz dazu sollten sich Investoren jedoch bewusst sein, dass Entscheidungen über US-Exportkontrollen und Lizenzen für NVIDIAs neueste KI-Chips in China die Umsatzerwartungen für das Unternehmen plötzlich verändern könnten...

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Der Ausblick von NVIDIA geht von 337,2 Milliarden US-Dollar Umsatz und 187,9 Milliarden US-Dollar Gewinn bis 2028 aus. Dies basiert auf einer prognostizierten jährlichen Umsatzwachstumsrate von 26,8 % und einem Gewinnanstieg von 101,3 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 86,6 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die 425 Schätzungen der Simply Wall St Community zeigen, dass der faire Wert von NVIDIA zwischen 90,15 USD und 341,12 USD pro Aktie liegt. Während viele davon ausgehen, dass die KI-getriebene Expansion das Gewinn- und Umsatzwachstum unterstützen wird, bleiben die ungelösten China-Exportrisiken ein Schlüsselfaktor für die zukünftige Performance.

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