NVIDIA (NVDA) steigt um 6,0 % nach OpenAI-Partnerschaft und $100B AI Infrastructure Commitment - hat sich der Bull Case geändert?

• Ende September 2025 bestätigte NVIDIA eine Multi-Milliarden-Dollar-Partnerschaft mit OpenAI, um mindestens 10 Gigawatt an NVIDIA-Systemen einzusetzen und bis zu 100 Milliarden US-Dollar in die KI-Infrastruktur zu investieren, was eine erhebliche Ausweitung des Trainings und der Bereitstellung von KI-Modellen der nächsten Generation ermöglicht.
• Diese Partnerschaft festigt NVIDIAs Position im Zentrum der globalen KI-Innovation, da Analysten die steigenden Investitionsausgaben in diesem Sektor hervorheben und auf breitere Ökosystem-Kooperationen und Produkteinführungen hinweisen, die NVIDIAs Technologieführerschaft stärken.
• Wir werden untersuchen, wie die OpenAI-Partnerschaft, die sich auf Nvidias groß angelegte KI-Infrastrukturinvestitionen konzentriert, die längerfristige Investitionsperspektive des Unternehmens neu ausrichtet.

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NVIDIA Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um NVIDIA-Aktien zu besitzen, müssen Anleger daran glauben, dass die Einführung fortschrittlicher KI die Nachfrage nach der Full-Stack-Infrastruktur des Unternehmens weiter ankurbeln und seine Führungsposition bei KI-Hardware aufrechterhalten wird. Die historische 100-Milliarden-Dollar-Partnerschaft mit OpenAI sichert NVIDIAs zentrale Position im KI-Ökosystem und unterstützt eine robuste kurzfristige Auftragspipeline, ändert aber nichts am Hauptkatalysator der fortschreitenden generativen KI-Einführung oder am Hauptrisiko der vertikalen Kundenintegration, die den Marktanteil erodiert.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Zusammenarbeit von NVIDIA mit SHI International hervor, die den Einsatz von RTX PRO-Grafikprozessoren in barrierefreien Lösungen für Behörden erweitert. Obwohl dies interessant ist, werden dadurch weder wichtige kurzfristige Katalysatoren verschoben noch Kernrisiken wie die Umstellung von Hyperscale-Kunden auf kundenspezifische Chips gemildert.

Im Gegensatz dazu sollten Investoren darauf achten, dass wachsende Kundeninvestitionen in alternatives Silizium bedeuten könnten, dass NVIDIAs Dominanz in Rechenzentren weniger sicher ist, wenn...

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Der Bericht von NVIDIA prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 337,2 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 187,9 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet ein jährliches Umsatzwachstum von 26,8 % und eine Steigerung der Erträge von derzeit 86,6 Mrd. $ auf 101,3 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

444 Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von NVIDIA zwischen 90 und 341 US-Dollar pro Aktie. Da die Entwicklung kundenspezifischer KI-Chips durch Top-Kunden zunimmt, spricht die Kluft zwischen den Prognosen für stark polarisierte Erwartungen an die zukünftige Performance von NVIDIA.

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