Ergebnisse: Micron Technology, Inc. übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass Micron Technology, Inc.(NASDAQ:MU) sein Ergebnis für das zweite Quartal veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 6,0 % auf 96,94 US$. Der Umsatz lag bei 8,1 Mrd. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) deutlich besser ausfiel. Das EPS von 1,41 US$ war ebenfalls besser als erwartet und übertraf die Prognosen der Analysten um 11 %. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 31 Analysten für Micron Technology von einem Umsatz von 35,4 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dieser Wert erreicht werden, würde dies einen ordentlichen Anstieg der Einnahmen um 13 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 52 % auf 6,35 US$ ansteigt. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 35,0 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,13 US$ prognostiziert. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein.

Siehe unsere neueste Analyse zu Micron Technology

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 130 US-Dollar, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, und zwar die Bandbreite der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Micron Technology mit 200 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 75,00 US-Dollar angibt. Dies ist eine recht breite Spanne von Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu zeichnen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von Micron Technology als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von Micron Technology deutlich beschleunigen dürfte. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 28 % bis Ende 2025 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 0,9 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 16 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass Micron Technology viel schneller wachsen dürfte als seine Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Micron Technology nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise wurden auch die Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 130 US-Dollar, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund würden wir Micron Technology nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Micron Technology bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es könnte sich auch lohnen zu prüfen, ob die Verschuldung von Micron Technology angemessen ist. Nutzen Sie dazu unsere Tools zur Schuldenanalyse auf der Simply Wall St-Plattform, hier.

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