Marvells 2nm 64Gbps Die-to-Die Markteinführung könnte die Gründe für eine Investition in MRVL ändern

• Anfang dieser Woche stellte Marvell Technology den branchenweit ersten bidirektionalen Die-to-Die (D2D)-Interconnect in 2 nm mit 64 Gbit/s vor und setzte damit einen neuen Standard für Chip-to-Chip-Verbindungen mit hoher Bandbreite und hoher Energieeffizienz für die nächste Generation von Rechenzentren und XPUs. Die neue Version bietet eine bahnbrechende Kombination aus Bandbreitendichte, fortschrittlichem adaptivem Energiemanagement und Zuverlässigkeitsverbesserungen, die darauf abzielen, die Leistung zu verbessern und sowohl die Siliziumfläche als auch den Energieverbrauch in modernen Halbleiterdesigns zu reduzieren.
• Diese Innovation erweitert die Dynamik von Marvell bei der Bereitstellung von 2nm-Siliziumplattform-Fortschritten seit März 2024 und unterstreicht die Rolle des Unternehmens als wichtiger Enabler einer beschleunigten Infrastruktur, die für sich entwickelnde KI- und Cloud-Workloads erforderlich ist.
• Wir werden untersuchen, wie diese branchenweit erste 2nm D2D-Verbindung das Wachstum von Marvell neu gestalten könnte, insbesondere im Segment der KI-Rechenzentren.

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Marvell Technology Investment Narrative Zusammenfassung

Um heute ein Aktionär von Marvell Technology zu sein, muss man an die laufende Transformation der globalen Rechenzentren und die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen KI-Infrastrukturen glauben, Trends, die Marvell mit seinen maßgeschneiderten Silizium- und Konnektivitätslösungen bedienen will. Während der neue 2nm Die-to-Die-Interconnect die Technologieführerschaft von Marvell ausbaut, könnte seine unmittelbare Auswirkung auf den größten kurzfristigen Katalysator des Unternehmens, das KI-getriebene Umsatzwachstum in Rechenzentren, begrenzt sein; das Hauptrisiko bleibt die Abhängigkeit des Unternehmens von Hyperscale-Kunden und volatilen Ausgaben für Rechenzentren.

Unter den jüngsten Entwicklungen sticht die mehrjährige Vereinbarung von Marvell mit Amazon Web Services in diesem Zusammenhang als besonders relevant hervor, da sie eine kommerzielle Bestätigung für sein Infrastruktur-Silizium der nächsten Generation darstellt und das Potenzial für ein anhaltendes KI-getriebenes Wachstum stärkt. Erweiterte Kundenpartnerschaften wie diese tragen dazu bei, Risiken abzufedern, indem sie die Einnahmeströme diversifizieren, obwohl die Konzentration auf einige wenige Cloud-Giganten Marvell anhaltenden Veränderungen der Kundenpräferenzen und Ausgabenmuster aussetzt.

Investoren sollten sich jedoch auch bewusst sein, dass das Konzentrationsrisiko weiterhin im Vordergrund steht...

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Der Ausblick von Marvell Technology sieht bis 2028 einen Umsatz von 11,9 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 2,5 Milliarden Dollar vor. Dieses Szenario impliziert eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 22,2 % und einen Gewinnanstieg von 3,0 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 491,5 Mio. $.

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