Wenig Aufregung um die Umsätze von MKS Instruments, Inc. (NASDAQ:MKSI)

Man könnte meinen, dass MKS Instruments, Inc.(NASDAQ:MKSI) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1x eine Aktie ist, die es wert ist, näher betrachtet zu werden, da fast die Hälfte aller Halbleiterunternehmen in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von mehr als 4,1x haben und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von mehr als 10x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings sollte man das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht einfach für bare Münze nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für MKS Instruments

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von MKS Instruments für die Aktionäre?

Die letzten Zeiten waren nicht gut für MKS Instruments, da die Umsätze langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der derzeitige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, was das KGV niedrig hält. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über MKS Instruments ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von MKS Instruments ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr kaum ein nennenswertes Umsatzwachstum verzeichnete. In den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen jedoch trotz der wenig inspirierenden kurzfristigen Entwicklung einen ausgezeichneten Anstieg der Gesamteinnahmen um 55 % verzeichnen. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen großartig war, aber die Anleger werden sich fragen, warum es sich so stark verlangsamt hat.

Die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, rechnen für die nächsten drei Jahre mit einem Wachstum von 4,1 % pro Jahr. Das ist deutlich weniger als das für die gesamte Branche prognostizierte Wachstum von 27 % pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund wird klar, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von MKS Instruments hinter dem der Branchenkollegen zurückbleibt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem KGV von MKS Instruments lernen?

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von MKS Instruments ergeben, dass die schlechteren Umsatzprognosen zu dem niedrigen KGV beitragen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie sich damit abfinden, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für MKS Instruments entdeckt (1 sollte nicht ignoriert werden!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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