Was der verbesserte Ausblick und die neuen Stromversorgungsprodukte von Microchip Technology (MCHP) für die Aktionäre bedeuten

• In den letzten Tagen hat Microchip Technology seine Finanzprognose für das dritte Quartal angehoben, einen über den Erwartungen liegenden Auftragseingang und Auftragsbestand bekannt gegeben und neue energieeffiziente Strommonitore vorgestellt, die den Stromverbrauch in tragbaren Geräten um die Hälfte senken sollen.
• Unabhängig davon bestätigte Kioxia, dass seine PCIe/NVMe-SSDs mit den Adaptec SmartRAID 4300-Beschleunigern von Microchip interoperabel sind, was die Rolle von Microchip bei der Unterstützung der nächsten Generation von Rechenzentrumsinfrastrukturen unterstreicht.
• Wir werden nun untersuchen, wie die aktualisierte Prognose und die Produkteinführungen von Microchip das bestehende Investment-Narrativ und die zukünftigen Erwartungen beeinflussen können.

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Microchip Technology Anlageerzählung Zusammenfassung

Um Microchip Technology zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die Erholung der Nachfrage in den Bereichen Industrie, Automobil und Rechenzentren die derzeitigen Verluste und den hohen Verschuldungsgrad in nachhaltige Rentabilität verwandeln kann. Die angehobene Prognose für das dritte Quartal unterstützt diese Erholung auf kurze Sicht, trägt aber wenig dazu bei, das zugrundeliegende Risiko einer erhöhten Verschuldung und von Zinskosten zu beseitigen, die die Flexibilität einschränken, wenn sich die Bedingungen verschlechtern.

Die Einführung der stromsparenden Monitore PAC1711 und PAC1811 fügt sich nahtlos in den Vorstoß von Microchip in Richtung höherwertiger Inhalte in stromsparenden, verbundenen Geräten ein. Wenn sich die Endmarktnachfrage nach Edge- und Rechenzentrumsanwendungen weiter erholt, könnte diese Art von spezialisiertem Analog- und Embedded-Angebot zu einer Margenverbesserung beitragen, da die Kosten für die Unterauslastung der Fabriken sinken.

Neben den verbesserten Prognosen sind die hohe Verschuldung und die schwache Zinsdeckung von Microchip jedoch immer noch Probleme, die Anleger genauer verstehen sollten, bevor sie...

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Der Bericht von Microchip Technology prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 6,6 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,4 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 15,9 % und einen Gewinnanstieg von etwa 1,6 Mrd. $ gegenüber -178,4 Mio. $ heute.

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Die 6 Schätzungen der Simply Wall St Community für den fairen Wert von Microchip reichen von 22,39 bis 90 US-Dollar. Bei einer solchen Spanne lohnt es sich, abzuwägen, wie sich der hohe Verschuldungsgrad und die Zinslast von Microchip auf die künftige finanzielle Belastbarkeit und Ihre eigenen Erwartungen an das Unternehmen auswirken könnten.

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