Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) veröffentlichte letzte Woche die Ergebnisse und Analysten hoben ihr Kursziel auf US$ 872 an

Wie Sie vielleicht wissen, hat Lam Research Corporation(NASDAQ:LRCX) kürzlich seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Lam Research meldete einen Umsatz von 3,8 Mrd. US-Dollar, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 7,22 US-Dollar die Erwartungen übertraf und 3,9 % über den Erwartungen der Analysten lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere neueste Analyse für Lam Research

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 27 Analysten für Lam Research von einem Umsatz von 14,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen angemessenen Anstieg des Umsatzes um 3,0 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 6,1 % auf 27,97 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 14,7 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 27,25 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein.

Die Analysten haben ihre Kursziele im Zuge der Gewinnverbesserung angehoben, wobei das Konsenskursziel um 13 % auf 872 USD gestiegen ist. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste Analyst von Lam Research hat ein Kursziel von 980 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 660 US-Dollar bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir vermuten, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zu früheren Ergebnissen darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Lam Research erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 6,1 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 14 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so liegt es auf der Hand, dass auch Lam Research langsamer wachsen dürfte als andere Branchenteilnehmer.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Lam Research nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für Lam Research bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem geben wir hier einen Überblick über den Vorstand und die Vergütung des CEO von Lam Research, die Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen und darüber, ob Insider die Aktien gekauft haben.

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