Sollten die milliardenschweren Chip-Investitionen von Nvidia und SoftBank ein Umdenken bei den KLA (KLAC)-Investoren bewirken?

• In der vergangenen Woche kündigte Nvidia eine Investition in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar in Intel an, und SoftBank folgte mit einem Engagement in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar, was in der gesamten US-Halbleiterindustrie für Optimismus sorgte.
• KLA war zwar nicht direkt an diesen Transaktionen beteiligt, doch die Erwartungen der Investoren hinsichtlich einer höheren Nachfrage nach Anlagen könnten dem Unternehmen indirekt zugute kommen, da Prozesssteuerungslösungen für große Chiphersteller immer wichtiger werden.
• Wir werden untersuchen, wie der Anstieg der Kapitalinvestitionen von Branchenführern das künftige Wachstum und die Gewinnaussichten von KLA beeinflussen könnte.

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KLA Investment Narrative Zusammenfassung

KLA-Aktien zu besitzen bedeutet, an das langfristige Wachstum der Halbleiterinvestitionen zu glauben, insbesondere da die Prozesskomplexität in der KI- und fortschrittlichen Chip-Produktion zunimmt. Die jüngsten Investitionen von Nvidia in Höhe von 5 Mrd. USD und von SoftBank in Intel in Höhe von 2 Mrd. USD könnten die Stimmung und die Erwartungen für die Nachfrage nach Anlagen verbessern, aber die kurzfristigen Auswirkungen auf den wichtigsten Katalysator von KLA, die Investitionen in Waferfabriken, bleiben begrenzt, verglichen mit dem größeren Risiko, das von den rückläufigen Einnahmen in China und dem erhöhten Zollrisiko ausgeht.

Unter den jüngsten Ankündigungen von KLA sticht das kontinuierliche Dividendenwachstum des Unternehmens hervor. Der Vorstand bestätigte eine Ausschüttung von 1,90 US-Dollar pro Aktie und setzte damit seine langjährige Erfolgsbilanz bei den Rückflüssen an die Aktionäre fort. Dies unterstützt die anhaltende Anlagethese eines starken Cashflows, selbst wenn die Anleger Katalysatoren im Sektor abwägen und schnell wechselnde Gegenwinde und Chancen beobachten.

Anleger sollten sich jedoch auch bewusst sein, dass trotz der jüngsten Kapitalzuflüsse die anhaltende Belastung durch Zölle und ein schrumpfendes China-Geschäft...

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Der Ausblick von KLA geht von 14,8 Mrd. $ Umsatz und 5,3 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Dies basiert auf den Prognosen der Analysten, die ein jährliches Umsatzwachstum von 6,9 % und einen Gewinnanstieg von 1,2 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 4,1 Mrd. $ erwarten.

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Die fünf Simply Wall St Community-Schätzungen für den fairen Wert von KLA reichen von 623 bis 930 US-Dollar pro Aktie. Da viele die Auswirkungen von Zollrisiken und unsicheren China-Einnahmen abwägen, können Sie hier ein breites Spektrum von Anlegerstandpunkten einsehen.

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