Definiert Intel (INTC) seinen Einfluss auf die Politik und die Integration von KI-Systemen stillschweigend neu?

• In den letzten Tagen hat Intel wichtige Führungspositionen neu besetzt, seine Teams für Regierungsangelegenheiten und Technologie erweitert und ist der Übernahme des KI-Chip-Start-ups SambaNova näher gekommen, während gleichzeitig die High-NA EUV-Fertigung vorangetrieben und die Zusammenarbeit mit Ökosystemen in Märkten wie China vertieft wurde.
• Diese Veränderungen verdeutlichen, dass der Turnaround von Intel nun ebenso sehr auf politischen Beziehungen und KI-Systemen beruht wie auf dem traditionellen Chipdesign.
• Wir werden nun untersuchen, wie Intels verstärktes Team für Regierungsangelegenheiten und die potenzielle Übernahme von SambaNova die breitere Investment-Narrative des Unternehmens beeinflussen könnten.

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Intel-Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Intel heute zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass der Turnaround in den Bereichen KI und Foundry die Ausführungs- und Organisationshürden überwinden kann, wobei KI-Systeme und die politische Ausrichtung nun genauso wichtig sind wie das Chipdesign. Kurzfristig scheinen Fortschritte bei der Entwicklung von KI-Produkten und die Gewinnung von Foundry-Kunden der wichtigste Katalysator zu sein, während die politische und geopolitische Kontrolle das größte Risiko bleibt. Die jüngste Führungsumbildung und die SambaNova-Gespräche beeinflussen die Stimmung, ändern aber noch nicht grundlegend diese kurzfristigen Faktoren.

Die potenzielle Übernahme von SambaNova steht in direktem Zusammenhang mit Intels Bemühungen, seine KI-Roadmap zu beschleunigen und Lücken in den KI-Systemen von Unternehmen zu schließen. Durch die Erweiterung seines Portfolios um vollständige KI-Racks könnte Intel KI-Workloads, die sowohl seine Produktstrategie als auch seine Foundry-Ambitionen untermauern, besser unterstützen, aber die Anleger müssen dies immer noch gegen die anhaltenden Bedenken in Bezug auf politische Risiken, Governance-Fragen und die bereits knappe Kapitalallokation abwägen.

Dennoch sollten Anleger nicht außer Acht lassen, wie eine verstärkte politische Kontrolle das Risikoprofil und den Kapitalbedarf von Intel in den nächsten Jahren verändern könnte...

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Der Bericht von Intel prognostiziert 58,1 Milliarden Dollar Umsatz und 5,2 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 3,1 % und einen Gewinnanstieg von 25,7 Mrd. $ gegenüber 20,5 Mrd. $ heute.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Einige der am schlechtesten bewerteten Analysten waren weitaus vorsichtiger und gingen davon aus, dass der Umsatz von Intel um etwa 0,5 % pro Jahr schrumpfen und der Gewinn bis 2028 nur 2,2 Milliarden US-Dollar erreichen würde. Wenn Sie der Meinung sind, dass organisatorische Hürden und Lieferengpässe schwieriger zu beheben sein werden als der Konsens nahelegt, könnte dieser pessimistischere Weg Ihrer eigenen Ansicht näher kommen, zumal die jüngsten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Politik sowohl die bullishen als auch die bearishen Prognosen noch verändern könnten.

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