Das ist der Grund, warum die Vergütung des CEO von Entegris, Inc. (NASDAQ:ENTG) angemessen erscheint

Wichtige Einblicke

• Entegris wird seine Jahreshauptversammlung am 24. April abhalten
• Das Gehalt von 1,00 Millionen US$ ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Bertrand Loy
• Die Gesamtvergütung liegt 31% unter dem Branchendurchschnitt
• Die Gesamtrendite für die Aktionäre von Entegris betrug in den letzten drei Jahren 17%, während der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 18% sank .

Die Performance von Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG) war in letzter Zeit eher glanzlos und die Aktionäre fragen sich vielleicht, was CEO Bertrand Loy dagegen zu tun gedenkt. Auf der nächsten Hauptversammlung am 24. April werden sie die Möglichkeit haben, ihr Stimmrecht auszuüben, um die zukünftige Richtung des Unternehmens zu beeinflussen. Die Festlegung einer angemessenen Vorstandsvergütung, die sich an den Interessen der Aktionäre orientiert, kann auch eine Möglichkeit sein, die Leistung des Unternehmens langfristig zu beeinflussen. Angesichts der von uns zusammengestellten Daten halten wir die Vergütung des CEO für angemessen.

Sehen Sie sich unsere letzte Analyse zu Entegris an

Vergleich der CEO-Vergütung von Entegris, Inc. mit der Branche

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass Entegris, Inc. eine Marktkapitalisierung von 19 Mrd. US$ hat und für das Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung für den CEO von 13 Mio. US$ ausweist. Das ist ein bemerkenswerter Anstieg von 11 % im Vergleich zum letzten Jahr. Während sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, ist der Gehaltsanteil mit 1,0 Mio. US$ niedriger.

Bei einem Vergleich ähnlicher Unternehmen in der amerikanischen Halbleiterindustrie mit einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Mrd. US$ haben wir festgestellt, dass der Median der Gesamtvergütung des CEO bei 20 Mio. US$ liegt. Dementsprechend bezahlt Entegris seinen CEO unter dem Median der Branche. Darüber hinaus hält Bertrand Loy direkt unter seinem eigenen Namen Aktien von Entegris im Wert von 21 Mio. US$, was uns zeigt, dass er ein erhebliches persönliches Interesse an dem Unternehmen hat.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,0 Mio. US$	1,0 Mio. US$	7%
Sonstiges	12 Millionen US$	11 Mio. US$	93%
Gesamtentschädigung	13 Mio. US$	12 Mio. US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 11% der Gesamtvergütung auf Gehälter und 89% auf sonstige Vergütungen. Im Fall von Entegris macht die nicht-gehaltsabhängige Vergütung einen größeren Teil der Gesamtvergütung aus als in der gesamten Branche. Wenn die Nicht-Gehaltsvergütung die Gesamtvergütung dominiert, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Das Wachstum von Entegris, Inc.

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie von Entegris, Inc. um 18% pro Jahr gesunken. Im letzten Jahr stiegen die Einnahmen um 7,4%.

Insgesamt ist dies kein sehr positives Ergebnis für die Aktionäre. Und das bescheidene Umsatzwachstum über 12 Monate ist kein großer Trost angesichts des gesunkenen EPS. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Geschäftsentwicklung ein hohes Gehalt für den CEO nicht wirklich rechtfertigen würde. Abgesehen von der aktuellen Form könnte es wichtig sein, diese kostenlose visuelle Darstellung dessen , was Analysten für die Zukunft erwarten, zu überprüfen.

War Entegris, Inc. eine gute Investition gewesen?

Entegris, Inc. hat den Aktionären mit einer Gesamtrendite von 17 % über drei Jahre recht gute Dienste geleistet. Aber sie wollen wahrscheinlich nicht, dass der CEO mehr verdient, als für Unternehmen derselben Größe üblich ist.

Zusammengefasst...

Es stimmt zwar, dass die Aktionäre anständige Renditen erzielt haben, aber das fehlende Ertragswachstum ist kaum zu übersehen, und das wirft die Frage auf, ob die derzeitigen Renditen fortgesetzt werden können. Dies sind einige Bedenken, die Aktionäre dem Vorstand vortragen sollten, wenn sie ihre Anlagethese überdenken.

Die Vergütung des CEO ist ein wichtiger Bereich, den man im Auge behalten sollte, aber wir müssen auch auf andere Eigenschaften des Unternehmens achten. Wir haben nachgeforscht und 2 Warnzeichen (und eines, das nicht ignoriert werden kann) bei Entegris identifiziert, von denen wir denken, dass Sie sie kennen sollten.

Wichtiger Hinweis: Entegris ist ein spannender Titel, aber wir verstehen, dass Anleger vielleicht nach einer unbelasteten Bilanz und Blockbuster-Renditen suchen. Vielleicht finden Sie etwas Besseres in dieser Liste interessanter Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und geringer Verschuldung.

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