Warum Arm Holdings (ARM) nach dem Abschluss eines wichtigen Qualcomm-Geschäfts trotz rechtlichen Gegenwinds um 9,3 % gestiegen ist

• Qualcomm hat kürzlich angekündigt, dass es die neueste v9-Architektur von Arm Holdings in seinen neuen PC- und Smartphone-Chips verwenden wird, obwohl ein US-Gericht in einem laufenden Lizenzstreit mit Qualcomm gegen Arm entschieden hat.
• Diese Zusammenarbeit erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Arm Holdings auch seine fortschrittliche KI-gestützte Rechenplattform Lumex vorstellte und damit seinen Einfluss auf die nächste Generation von KI- und Geräteinnovationen trotz ausstehender rechtlicher Anfechtungen untermauert.
• Wir werden untersuchen, wie die Qualcomm-Vereinbarung die Widerstandsfähigkeit und das Potenzial von Arm unterstreicht, sein Investment-Narrativ durch kommerzielle Partnerschaften voranzutreiben.

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Arm Holdings Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Für diejenigen, die Arm Holdings-Aktien in Erwägung ziehen, liegt der Kern der Überzeugung in der Fähigkeit des Unternehmens, durch die Monetarisierung seiner neuesten Plattformen das Lizenzgebührenwachstum über Premium-Smartphones hinaus in die Märkte für KI, Automotive und Rechenzentren voranzutreiben. Die jüngste Partnerschaft mit Qualcomm, bei der die v9-Architektur von Arm zum Einsatz kommt, stärkt die kommerzielle Position von Arm bei wichtigen Kunden, aber die laufenden Rechtsstreitigkeiten mit Qualcomm stellen ein Schlagzeilenrisiko dar. Das Gerichtsurteil ist ein ständiges Risiko, ändert aber nichts an den kurzfristigen Katalysatoren, die mit der zunehmenden Verbreitung von Plattformen der nächsten Generation verbunden sind.

Zu den jüngsten Ankündigungen des Unternehmens gehört die Einführung der KI-gestützten Rechenplattform Lumex von Arm, die eng mit dem Ziel verbunden ist, die Lizenzgebühren pro Chip zu erhöhen, indem fortschrittliche KI-Funktionen in Flaggschiff-Geräte integriert werden. Diese Nachricht steht im Zusammenhang mit der breiteren Investmentthese von Arm, die den Vorstoß des Unternehmens in neue, höherwertige Produktsegmente hervorhebt, die sowohl das Umsatzwachstum als auch eine verbesserte Rentabilität unterstützen könnten, selbst wenn die Betriebskosten steigen.

Trotz dieser Chancen sollten sich Anleger jedoch auch bewusst sein, dass der zunehmende rechtliche Druck in wichtigen Märkten zukünftige Lizenzvereinbarungen immer noch stören könnte, wenn...

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Der Ausblick von Arm Holdings sieht bis 2028 einen Umsatz von 7,4 Mrd. $ und einen Gewinn von 2,3 Mrd. $ vor. Dies basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 21,5 % und entspricht einem Gewinnanstieg von 1,6 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Gewinn von 699,0 Mio. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Im Vergleich zum Konsens sahen die optimistischsten Analysten vor dieser Nachricht den Jahresumsatz von Arm auf 8,6 Mrd. US-Dollar steigen und den Gewinn bis 2028 verdreifachen, wobei sie auf eine explosive KI-Verbreitung und Gewinne in Rechenzentren setzten. Allerdings waren auch die Bedenken größer, dass wichtige Kunden auf offene Chip-Architekturen wie RISC-V umsteigen könnten, was dazu führen würde, dass die Lizenzeinnahmen von Arm viel stärker als erwartet schrumpfen würden. Diese Unterschiede verdeutlichen, wie sehr die Meinungen voneinander abweichen können und warum es sich lohnt, mehrere Standpunkte zu prüfen, bevor man eine Entscheidung trifft.

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