Arm Holdings (ARM) fällt um 5,5% nach Nvidia NVLink Deal für Neoverse Platform Integration - hat sich der Bull Case geändert?

• Arm Holdings kündigte an, die NVLink Fusion-Technologie von Nvidia in seine Neoverse-Plattform zu integrieren, um die Leistung von KI-Rechenzentren zu steigern und die Integration für große Cloud-Anbieter zu vereinfachen.
• Es wird erwartet, dass diese Partnerschaft die Einführung spezialisierter KI-Infrastrukturen beschleunigt und Arm für einen größeren Einfluss bei führenden Hyperscalern wie Amazon, Microsoft, Google und Meta positioniert.
• Wir werden nun untersuchen, wie die Einbettung von Nvidias Hochgeschwindigkeits-Interconnect in Neoverse die langfristigen KI-Wachstumsaussichten von Arm Holdings verändern könnte.

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Arm Holdings Investment-Narrativ-Zusammenfassung

Als Aktionär von Arm Holdings müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, die wachsende Nachfrage nach KI-gesteuerter Rechenzentrumsinfrastruktur zu befriedigen, indem Sie seine Neoverse-Plattform mit großen Hyperscalern nutzen. Die jüngste Integration von Nvidias NVLink Fusion stärkt den kurzfristigen Katalysator von Arm: die Beschleunigung des Marktanteils in KI-Rechenzentren. Das größte aktuelle Risiko, die Abhängigkeit von Arm von Flaggschiff-Smartphones und konzentrierten Beziehungen zu Hyperscalern, die das Umsatzwachstum begrenzen könnten, wenn die Diversifizierung sich verzögert, wird dadurch jedoch nicht wesentlich verringert.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Zusammenarbeit von Arm mit Astera Labs hervor, die sich auf die Senkung der Hürden für die Entwicklung kundenspezifischer SoCs in der KI-Infrastruktur konzentriert. Dieser Schritt läuft parallel zur Nvidia-Partnerschaft, da beide Initiativen darauf abzielen, die Relevanz von Arm in den KI-zentrierten Computermärkten zu erhöhen, was angesichts der Hyperscaler-Akzeptanztrends ein Schlüsselfaktor für künftiges Umsatz- und Ertragswachstum ist.

Auf der anderen Seite sollten Investoren auch darauf achten, wie die zunehmende vertikale Integration durch Hyperscaler die adressierbare Kundenbasis von Arm schrumpfen lassen und die langfristigen Lizenzeinnahmen gefährden könnte...

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Der Bericht von Arm Holdings prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 7,4 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 2,3 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 21,5 % und einen Gewinnanstieg von 1,6 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Gewinn von 699,0 Mio. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Einige Analysten sind sogar noch optimistischer und sagen voraus, dass Arm bis 2028 einen Jahresumsatz von 8,6 Mrd. USD und einen Gewinn von 2,8 Mrd. USD erzielen könnte. Diese hohen Schätzungen gehen davon aus, dass der Anteil von Arm am Hyperscaler-Markt für Rechenzentren weit über den Konsens hinaus steigen wird. Dies verdeutlicht, wie unterschiedlich die Meinungen sein können. Daher sollten Sie alle Seiten berücksichtigen, bevor Sie sich entscheiden, wo Sie stehen.

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