Wir denken, dass die Aktionäre einer großen Gehaltserhöhung für den CEO von Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) vorerst weniger wahrscheinlich zustimmen werden

Wichtige Einblicke

• Analog Devices wird am 13. März seine Jahreshauptversammlung abhalten
• Die Gesamtvergütung für CEO Vince Roche umfasst ein Gehalt von 1,13 Millionen US-Dollar
• Die Gesamtvergütung liegt 54 % über dem Branchendurchschnitt
• Die Gesamtrendite für die Aktionäre von Analog Devices lag in den letzten drei Jahren bei 38 %, während der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 14 % stieg

Unter der Leitung von CEO Vince Roche hat sich Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI) in letzter Zeit recht gut entwickelt. Bei der bevorstehenden Hauptversammlung am 13. März werden sich die Aktionäre wahrscheinlich nicht auf die Vergütung des CEO konzentrieren, sondern eher auf die Schritte, die das Management unternehmen wird, um die Wachstumsdynamik fortzusetzen. Einige Aktionäre möchten jedoch möglicherweise die Vergütung des CEO in einem angemessenen Rahmen halten.

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Wie ist die Gesamtvergütung für Vince Roche im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Unsere Daten zeigen, dass Analog Devices, Inc. eine Marktkapitalisierung von 94 Milliarden US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Oktober 2023 mit 26 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Wir stellen fest, dass dies ein Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr ist. Wir denken, dass die Gesamtvergütung wichtiger ist, aber unsere Daten zeigen, dass das CEO-Gehalt mit 1,1 Mio. US$ niedriger ist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der amerikanischen Halbleiterbranche mit einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Mrd. USD lag die gemeldete mittlere Gesamtvergütung des CEO bei 17 Mio. USD. Daraus können wir schließen, dass die Vergütung von Vince Roche über dem Medianwert der Branche liegt. Darüber hinaus besitzt Vince Roche direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 12 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass er stark in den Erfolg des Unternehmens investiert ist.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,1 Mio. US$	1,1 Mio. US$	4%
Sonstiges	24 Millionen US-Dollar	21 Mio. US$	96%
Gesamtvergütung	26 Mio. US$	22 Mio. US$	100%

Bezogen auf die Branche macht das Gehalt etwa 11 % der Gesamtvergütung aller von uns analysierten Unternehmen aus, während die sonstigen Vergütungen 89 % des Kuchens ausmachen. Interessanterweise hat sich das Unternehmen für einen unkonventionellen Weg entschieden, indem es Vince Roche über den untersuchten Zeitraum von einem Jahr ein geringeres Gehalt im Vergleich zu den sonstigen Vergütungen zahlt. Die Tatsache, dass die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, zeigt, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von Analog Devices, Inc.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von Analog Devices, Inc. ist in den letzten drei Jahren um 14 % pro Jahr gestiegen. Der Umsatz des Unternehmens ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 % gesunken.

Dies zeigt, dass sich das Unternehmen in letzter Zeit verbessert hat und ist eine gute Nachricht für die Aktionäre. Das fehlende Umsatzwachstum ist zwar nicht ideal, aber im Geschäftsleben ist das Endergebnis das Wichtigste. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator dafür sein, was als Nächstes kommt, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen möchten, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung von Analystenprognosen interessieren .

War Analog Devices, Inc. eine gute Investition gewesen?

Wir sind der Meinung, dass die Gesamtrendite von 38 % über drei Jahre die meisten Aktionäre von Analog Devices, Inc. mit einem Lächeln zurücklassen würde. Diese starke Performance könnte bedeuten, dass es einigen Aktionären nichts ausmacht, wenn der CEO ein höheres Gehalt erhält, als es für ein Unternehmen dieser Größe üblich ist.

Zusammengefasst...

Analog Devices verwendet in erster Linie Sachleistungen, um seinen CEO zu belohnen. Da die Gesamtleistung des Unternehmens angemessen war, dürfte die Vergütungspolitik für den CEO bei der kommenden Hauptversammlung nicht im Mittelpunkt des Interesses der Aktionäre stehen. Sollte der Vorstand jedoch vorschlagen, die Vergütung zu erhöhen, könnten einige Aktionäre Fragen stellen, da der CEO bereits jetzt höher als in der Branche bezahlt wird.

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