Ergebnisse: Chewy, Inc. übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben jetzt neue Prognosen

Die Aktionäre werden begeistert sein, denn ihr Anteil stieg in der vergangenen Woche nach den jüngsten Quartalsergebnissen von Chewy, Inc.(NYSE:CHWY) um 28 %. Der Umsatz lag bei 2,9 Mrd. USD und entsprach damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen mit 0,15 USD um beeindruckende 291 % übertraf. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 26 Analysten für Chewy von einem Umsatz von 11,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen angemessenen Anstieg des Umsatzes um 4,7 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 2,2 % auf 0,20 US$ steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 11,7 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,11 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Obwohl sich die Umsatzschätzungen nicht wirklich geändert haben, können wir feststellen, dass die Erwartungen für den Gewinn pro Aktie erheblich gestiegen sind, was darauf hindeutet, dass die Analysten nach dem jüngsten Ergebnis optimistischer geworden sind.

Das Konsenskursziel stieg um 8,4 % auf 25,12 USD, was darauf hindeutet, dass sich die höheren Gewinnschätzungen auch auf die Bewertung der Aktie auswirken. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Chewy, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 35,00 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 16,00 US-Dollar pro Aktie. Dies ist eine recht breite Streuung der Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche verhalten. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Chewy erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 6,4 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 20 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen von den Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 4,9 % prognostiziert. Selbst nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass Chewy auch schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Chewy im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise hat das Unternehmen auch seine Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Chewy bis zum Jahr 2027, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie jedoch zu begeistert sind, haben wir ein Warnzeichen für Chewy entdeckt, das Sie beachten sollten.

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