Ergebnisse: Bath & Body Works, Inc. Übertraf die Erwartungen und der Konsens hat seine Schätzungen aktualisiert

Die Aktionäre von Bath & Body Works, Inc.(NYSE:BBWI) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, denn die Aktien des Unternehmens fielen in der Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen um 3,3 % auf 45,68 US$. Der Umsatz lag bei 7,4 Mrd. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen mit 3,84 US$ um beeindruckende 24 % übertraf. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach der Veröffentlichung des Gewinns zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse erwarten die 19 Analysten von Bath & Body Works derzeit einen Umsatz von 7,42 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 15 % auf 3,32 US$ sinken. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 7,44 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie von 3,39 US$ prognostiziert. Es sieht also so aus, als ob sich die allgemeine Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen etwas verschlechtert hat - es gab keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, aber die Analysten haben ihre Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Trotz der Senkung ihrer Gewinnprognosen haben die Analysten ihr Kursziel um 8,7 % auf 50,43 US-Dollar angehoben, was darauf hindeutet, dass diese Auswirkungen den Wert der Aktie langfristig nicht belasten dürften. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Bath & Body Works mit 78,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 40,00 US$ bewertet. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sich anzusehen, wie sie sich im Vergleich zur früheren Entwicklung und zur Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche darstellen. Wir möchten auch darauf hinweisen, dass der prognostizierte jährliche Umsatzrückgang von 0,2 % bis Ende 2025 besser ist als der historische Trend, bei dem die Umsätze in den letzten fünf Jahren jährlich um 12 % zurückgingen. Vergleichen Sie dies mit den Analystenschätzungen für Unternehmen in der breiteren Branche, die von einem jährlichen Umsatzwachstum von 5,2 % ausgehen. Es ist also ziemlich klar, dass Bath & Body Works zwar einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hat, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Bath & Body Works mit Gegenwind zu rechnen hat. Positiv zu vermerken ist, dass die Umsatzschätzungen nicht wesentlich geändert wurden, auch wenn die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der Branche erwarten lassen. Wir stellen fest, dass das Kursziel angehoben wurde, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit der Zeit verbessern wird.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Bath & Body Works, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Bath & Body Works in unserer Investmentanalyse 3 Warnzeichen aufweist , von denen uns eines ein wenig unangenehm ist...

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