Ergebnisse: American Eagle Outfitters, Inc. übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Die Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass American Eagle Outfitters, Inc.(NYSE:AEO) letzte Woche um diese Zeit sein Ergebnis für das erste Quartal vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 5,1 % auf 21,97 USD. Insgesamt sieht es nach einem glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl der Umsatz von 1,1 Mrd. US$ den Erwartungen der Analysten entsprach, überraschte American Eagle Outfitters mit einem (statutarischen) Gewinn von 0,34 US$ pro Aktie, was beeindruckende 20 % über den Prognosen liegt. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für American Eagle Outfitters an

Nach dem Gewinnbericht der letzten Woche prognostizieren die elf Analysten von American Eagle Outfitters für das Jahr 2025 einen Umsatz von 5,41 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 58 % auf 1,77 US$ steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 5,43 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,72 US$ erwartet. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel von 25,64 USD hat sich nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, und zwar die Bandbreite der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine große Bandbreite an Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu American Eagle Outfitters, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 35,00 US$ und der pessimistischste mit 18,00 US$ pro Aktie bewertet. Dies ist eine ziemlich breite Streuung der Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu malen, wenn man sieht, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von American Eagle Outfitters als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von American Eagle Outfitters voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 2,1 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 6,4 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 4,9 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, scheint es offensichtlich, dass auch American Eagle Outfitters langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber American Eagle Outfitters nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 25,64 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Vor diesem Hintergrund würden wir nicht vorschnell ein Urteil über American Eagle Outfitters fällen. Die langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren American Eagle Outfitters-Analysten -, die bis 2027 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 3 Warnzeichen für American Eagle Outfitters ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.