O'Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ:ORLY) veröffentlichte letzte Woche die Ergebnisse und Analysten hoben ihr Kursziel auf 1.376 US$ an

O'Reilly Automotive, Inc.(NASDAQ:ORLY) hat in der vergangenen Woche seine jüngsten Jahresergebnisse vorgelegt. Dies ist ein guter Zeitpunkt für Anleger, um zu sehen, ob das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Der Bericht von O'Reilly Automotive entsprach den Prognosen der Analysten und lieferte einen Umsatz von 17 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 40,66 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen gut und planmäßig arbeitet. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die neuesten gesetzlichen Konsensschätzungen nach den Ergebnissen gesammelt, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für O'Reilly Automotive an

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 26 Analysten für O'Reilly Automotive von einem Umsatz von 17,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen Anstieg der Einnahmen um 5,7 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 7,6 % auf 44,66 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 17,6 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 45,21 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Da die Analysten ihre Umsatz- und Gewinnprognosen bestätigten, ist es überraschend, dass das Kursziel um 5,7 % auf 1.376 US-Dollar gestiegen ist. Es sieht so aus, als hätten sie zuvor Zweifel daran gehabt, ob das Unternehmen ihre Erwartungen erfüllen würde. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst O'Reilly Automotive mit 1.550 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 870 US-Dollar bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch sehr unterschiedlich sind, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um einen Erfolg oder Misserfolg handeln könnte.

Wenn wir uns nun das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von O'Reilly Automotive erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 5,7 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 9,9 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den 152 anderen von Analysten beobachteten Unternehmen in dieser Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 4,6 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so sieht es so aus, als ob O'Reilly Automotive in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche aufweisen wird.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigten, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wonach das Unternehmen in etwa mit der gleichen Rate wachsen wird wie die Branche insgesamt. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für O'Reilly Automotive, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen Ihnen nicht zu sehr in die Parade fahren, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für O'Reilly Automotive gefunden (eines davon kann nicht ignoriert werden!), auf die Sie achten sollten.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Oder senden Sie eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.