Gedämpftes Wachstum ist kein Hindernis für Lands' End, Inc. (NASDAQ:LE), dessen Aktien um 26% zulegen

Der Aktienkurs von Lands' End, Inc.(NASDAQ:LE) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und verzeichnete einen hervorragenden Anstieg von 26 %. Wenn man weiter zurückblickt, ist der Anstieg von 20 % in den letzten zwölf Monaten trotz der Stärke in den letzten 30 Tagen gar nicht so schlecht.

Trotz des starken Kursanstiegs kann man durchaus sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von Lands' End von 0,2x im Vergleich zum Facheinzelhandel in den Vereinigten Staaten, wo das mittlere P/S-Verhältnis bei 0,4x liegt, recht "mittelmäßig" erscheint. Allerdings könnten die Anleger eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das Kurs-Umsatz-Verhältnis gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Lands' End an

Wie sieht die jüngste Performance von Lands' End aus?

Lands' End hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die trübe Umsatzentwicklung positiv auswirkt, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis vor einem Rückgang bewahrt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Lands' End ansehen.

Was verraten uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Lands' End ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 5,9 % verzeichnet. Immerhin ist es gelungen, den Umsatz dank der früheren Wachstumsphase im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt nicht völlig rückläufig zu gestalten. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Was die Aussichten anbelangt, so dürften die Erträge im nächsten Jahr geringer ausfallen, da die Einnahmen nach Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, um 3,3 % zurückgehen werden. Das ist nicht gut, wenn man bedenkt, dass für den Rest der Branche ein Wachstum von 5,5 % erwartet wird.

Angesichts dieser Informationen finden wir es beunruhigend, dass Lands' End im Vergleich zur Branche mit einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf künftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das eher den negativen Wachstumsaussichten entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Lands' End lernen?

Die Aktie von Lands' End hat in letzter Zeit viel Schwung bekommen, was dazu geführt hat, dass ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem Rest der Branche gleichzieht. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Lands' End ist zwar nichts Ungewöhnliches für Unternehmen in dieser Branche, aber angesichts der Prognosen für den Umsatzrückgang haben wir es nicht erwartet. Wenn wir solche düsteren Aussichten sehen, denken wir sofort, dass der Aktienkurs zu fallen droht, was sich negativ auf das KGV auswirkt. Wenn uns die schlechten Umsatzprognosen eines sagen, dann, dass die derzeitigen Kursniveaus unhaltbar sein könnten.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 1 Warnzeichen für Lands' End ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in letzter Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.