Warum Aktionäre mit der Erhöhung des CEO-Gehaltspakets von Five Below, Inc. (NASDAQ:FIVE) vielleicht vorsichtig sein sollten

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung von Five Below findet am 11. Juni statt
• Das Gehalt von 1,25 Millionen US-Dollar ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Joel Anderson
• Die Gesamtvergütung entspricht dem Branchendurchschnitt
• Das EPS von Five Below wuchs in den letzten drei Jahren um 35% , während der Gesamtverlust für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 28% betrug

Die enttäuschende Aktienkursentwicklung von Five Below, Inc.(NASDAQ:FIVE) in den letzten drei Jahren dürfte viele Aktionäre enttäuscht haben. Trotz des positiven EPS-Wachstums in den letzten Jahren hat der Aktienkurs die fundamentale Entwicklung des Unternehmens nicht nachvollzogen. Die am 11. Juni anstehende Jahreshauptversammlung könnte den Aktionären die Gelegenheit bieten, den Vorstand auf diese Bedenken aufmerksam zu machen. Außerdem könnten sie durch Abstimmungen über Beschlüsse wie die Vorstandsvergütung Einfluss auf die Unternehmensführung nehmen. Im Folgenden wird erläutert, warum die Aktionäre unserer Meinung nach im Moment mit der Genehmigung einer Gehaltserhöhung für den CEO vorsichtig sein sollten.

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Wie ist die Gesamtvergütung von Joel Anderson im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass Five Below, Inc. eine Marktkapitalisierung von 7,6 Milliarden US-Dollar hat und für das Jahr bis Februar 2024 eine jährliche Gesamtvergütung für den CEO von 10 Millionen US-Dollar gemeldet hat. Das ist ein Anstieg von 45 % gegenüber dem Vorjahr. Während sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, ist der Gehaltsanteil mit 1,3 Mio. USD niedriger.

Bei der Untersuchung von Unternehmen ähnlicher Größe in der amerikanischen Fachhandelsbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 4,0 und 12 Milliarden US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO in dieser Gruppe 11 Millionen US-Dollar beträgt. Daraus schließen wir, dass Joel Anderson etwa den Medianwert für CEOs in dieser Branche erhält. Darüber hinaus hält Joel Anderson direkt unter seinem eigenen Namen Five Below-Aktien im Wert von 36 Mio. USD, was uns zeigt, dass er eine erhebliche persönliche Beteiligung an dem Unternehmen hat.

Bestandteil	2024	2023	Anteil (2024)
Gehälter	1,3 Mio. US$	1,2 Mio. US$	12%
Sonstiges	8,9 Millionen US$	5,8 Mio. US$	88%
Gesamtentschädigung	10 Millionen US-Dollar	7,0 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen fast 16% der Gesamtvergütung auf das Gehalt, während der Rest von 84% auf andere Vergütungen entfällt. Five Below verwendet im Vergleich zur gesamten Branche einen geringeren Anteil der Vergütung für Gehälter. Wenn die Nicht-Gehaltsvergütung die Gesamtvergütung dominiert, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Das Wachstum von Five Below, Inc.

Five Below, Inc. verzeichnete in den letzten drei Jahren einen Anstieg des Gewinns pro Aktie (EPS) um 35 % pro Jahr. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 15% gestiegen.

Insgesamt ist dies ein positives Ergebnis für die Aktionäre, das zeigt, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Es ist auch erfreulich, dass die Einnahmen im letzten Jahr ordentlich gestiegen sind, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen gesund ist und wächst. Wenn Sie in die Zukunft blicken, sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die zukünftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War Five Below, Inc. eine gute Investition gewesen?

Da die Aktionäre innerhalb von drei Jahren etwa 28 % verloren haben, werden einige Anleger von Five Below, Inc. sicherlich negative Gefühle empfinden. Daher könnte es für die Aktionäre ärgerlich sein, wenn der CEO großzügig bezahlt würde.

Zusammengefasst...

Die Tatsache, dass die Aktionäre in den letzten Jahren auf einem Verlust des Wertes ihrer Aktien sitzen, ist sicherlich beunruhigend. Die Tatsache, dass der Aktienkurs nicht zusammen mit den Erträgen gestiegen ist, könnte darauf hindeuten, dass andere Probleme die Aktie beeinträchtigen. Wenn es einige unbekannte Variablen gibt, die den Aktienkurs beeinflussen, haben die Aktionäre sicherlich einige Bedenken. Diese Bedenken sollten auf der bevorstehenden Hauptversammlung angesprochen werden, wo die Aktionäre den Vorstand befragen und beurteilen können, ob sein Urteilsvermögen und seine Entscheidungsfindung noch ihren Erwartungen entsprechen.

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Wichtiger Hinweis: Five Below ist eine spannende Aktie, aber wir verstehen, dass Anleger vielleicht nach einer unbelasteten Bilanz und Blockbuster-Renditen suchen. Vielleicht finden Sie etwas Besseres in dieser Liste interessanter Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und geringer Verschuldung.

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