Wie Jefferies' Upgrade und digitaler Fokus die langfristige Entwicklung von Iron Mountain (IRM) beeinflussen könnten

• Ende September stufte Jefferies Iron Mountain auf "Buy" hoch und hob die beschleunigte Verlagerung des Unternehmens auf Asset Lifecycle Management, digitale Lösungen und Rechenzentren hervor.
• Eine wichtige Erkenntnis ist, dass das Wachstum in diesen neuen Geschäftssegmenten bis 2029 voraussichtlich fast 44 % des Umsatzes von Iron Mountain ausmachen wird, wie die Analysten von Jefferies betonen.
• Wir werden untersuchen, wie der Optimismus der Analysten bezüglich der Expansion von Iron Mountain in den Bereichen Digitaltechnik und Rechenzentren das langfristige Anlagekonzept des Unternehmens beeinflussen könnte.

Wir haben 19 US-Aktien gefunden, für die im nächsten Jahr eine Dividendenrendite von über 6 % prognostiziert wird. Die vollständige Liste können Sie kostenlos einsehen.

Iron Mountain Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Wer heute an Iron Mountain beteiligt sein möchte, muss Vertrauen in den Wandel des Unternehmens von einem alten REIT für die Lagerung von Akten zu einem Anbieter von digitalen Lösungen und Rechenzentren haben. Die Heraufstufung durch Jefferies unterstreicht diese Sichtweise, ändert aber nichts daran, dass der wichtigste kurzfristige Katalysator weiterhin die Umsetzung in den Bereichen Digitaltechnik und Rechenzentren ist, während erhöhte Schulden und Zinskosten weiterhin das Hauptrisiko für das Unternehmen darstellen.

Die im September begebene vorrangige Anleihe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro ist von großer Bedeutung, da sie Iron Mountain bei der Refinanzierung bestehender Schulden und der Erhaltung der Liquidität für kapitalintensive Investitionen in digitale und Rechenzentren unterstützt. Eine kontinuierliche Disziplin bei der Kapitalstruktur wird von entscheidender Bedeutung sein, wenn das Unternehmen seine wachstumsstärkeren Segmente ausbaut und damit das unterstützt, was Jefferies als Kernstück seines langfristigen Umsatzmixes identifiziert hat.

Andererseits sollten Anleger auf das Risiko achten, dass eine aggressive Expansion der Rechenzentren zu...

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Iron Mountain rechnet bis 2028 mit einem Umsatz von 8,3 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 775,8 Millionen US-Dollar. Um diese Ziele zu erreichen, wäre ein jährliches Umsatzwachstum von 9,0 % und ein Gewinnanstieg von 734,5 Mio. USD gegenüber dem derzeitigen Gewinn von 41,3 Mio. USD erforderlich.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Sechs Privatanleger in der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von Iron Mountain auf 94,95 bis 158,37 US-Dollar pro Aktie. Auch wenn Digitaltechnik und Rechenzentren die künftige Performance vorantreiben werden, gehen die Meinungen über die Aussichten weit auseinander. Daher sollten Sie selbst mehrere Standpunkte in Betracht ziehen.

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