Stärkerer Q3 AFFO und Tower-Ausbau könnten für SBA Communications (SBAC) ein Game Changer sein

• Im dritten Quartal 2025 meldete SBA Communications einen bereinigten Betriebsgewinn von 3,30 US-Dollar pro Aktie, ein Umsatzwachstum von 10 % im Vergleich zum Vorjahr und erweiterte sein Tower-Portfolio durch Hunderte von Standortübernahmen und Neubauten in ganz Amerika und Afrika.
• Neben dieser operativen Expansion hat SBA Communications die Kapitalrückflüsse durch den Rückkauf von 748.000 Aktien der Klasse A für 154,10 Mio. US$ und die Zahlung von 119,10 Mio. US$ an Dividenden erhöht, was den Fokus des Managements auf Wachstum und Aktionärsrendite unterstreicht.
• Wir werden nun untersuchen, wie SBA's stärker als erwarteter AFFO und die beschleunigten Turmakquisitionen das bestehende Investitionsnarrativ und die zukünftigen Annahmen beeinflussen könnten.

Trump hat versprochen, amerikanisches Öl und Gas freizusetzen, und diese 22 US-Aktien haben Entwicklungen, die davon profitieren werden.

Zusammenfassung der SBA Communications-Investitionserzählung

Um SBA Communications zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die Nachfrage nach drahtloser Infrastruktur und Kolokation von Sendemasten trotz der Konsolidierung der Betreiber und alternativer Technologien ein dauerhaftes AFFO- und Dividendenwachstum unterstützen wird. Der über den Erwartungen liegende AFFO im dritten Quartal 2025 und der rasche Ausbau der Sendemasten stärken den kurzfristigen Wachstumskatalysator leicht, ändern aber nichts am Hauptrisiko der hohen Verschuldung und der Refinanzierung in einem Umfeld höherer Zinsen.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht in diesem Zusammenhang die Entscheidung des Vorstands hervor, eine vierteljährliche Dividende von 1,11 USD über mehrere Erklärungen für das Jahr 2025 hinweg beizubehalten, da sie direkt damit zusammenhängt, wie SBA Wachstumsinvestitionen, Rückkäufe und Aktionärsausschüttungen ausbalanciert, während gleichzeitig Schulden in Höhe von 12,6 Mrd. USD bestehen und bevorstehende Fälligkeiten zu höheren Zinskosten anstehen könnten.

Trotz des soliden Turmwachstums und der stetigen Dividenden sollten sich die Anleger bewusst sein, dass die Refinanzierung der beträchtlichen Schuldenlast von SBA...

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Der Bericht von SBA Communications prognostiziert einen Umsatz von 3,1 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,0 Milliarden Dollar bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 4,1 % und eine Gewinnsteigerung von 878,7 Mio. $ um etwa 121 Mio. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Drei Simply Wall St Community-Schätzungen für den fairen Wert von SBA Communications liegen zwischen 169 und 235 US-Dollar pro Aktie, was zeigt, wie weit die einzelnen Ansichten auseinander liegen können. Wenn man diese Meinungen mit der beträchtlichen Schuldenlast von SBA und dem bevorstehenden Refinanzierungsbedarf vergleicht, wird deutlich, warum viele Investoren sowohl das Aufwärtspotenzial als auch das Bilanzrisiko berücksichtigen, bevor sie sich entscheiden, wo sie stehen.

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