Was Eli Lilly (LLY)'s Druck auf die Medikamentenpreise für die Zukunft seines Adipositas-Franchise bedeutet

• In der vergangenen Woche sah sich Eli Lilly einer verstärkten politischen Kontrolle ausgesetzt, nachdem Präsident Donald Trump und Beamte die Absicht geäußert hatten, die Preise für GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduzierung und Diabetes deutlich zu senken, was Bedenken hinsichtlich möglicher staatlicher Eingriffe und des Preisdrucks für Schlüsselprodukte wie Zepbound und Mounjaro weckte.
• Dieses verstärkte Augenmerk auf die Preisgestaltung von Medikamenten unterstreicht die potenzielle Anfälligkeit des rasch expandierenden Marktes für Adipositas- und Diabetesbehandlungen, der für das Unternehmen ein wichtiger Wachstumsmotor ist.
• Wir werden untersuchen, wie der verstärkte politische Druck auf die Preisgestaltung von GLP-1-Medikamenten das Investitionskonzept von Eli Lilly und die Annahmen über den zukünftigen Markt verändern könnte.

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Zusammenfassung des Eli Lilly-Investment-Narrativs

Die Aktionäre von Eli Lilly müssen im Allgemeinen an die Führungsposition des Unternehmens bei der Behandlung von Fettleibigkeit und Diabetes sowie an seine Fähigkeit glauben, die Erträge bei steigender Nachfrage zu steigern. Nach dem jüngsten Vorstoß von Präsident Trump, die Preise für GLP-1-Medikamente drastisch zu senken, steht der größte kurzfristige Katalysator, das Volumenwachstum bei Schlüsselprodukten, nun unter potenziellem Preisdruck, was das regulatorische Risiko zur unmittelbarsten Bedrohung für das Unternehmen macht. Das Schlagzeilenrisiko erscheint wesentlich und könnte sich auf die Umsatzannahmen auswirken, aber das fundamentale Wachstumsnarrativ rund um innovative Medikamente bleibt im Fokus.

Unter den jüngsten Ankündigungen stechen die positiven Ergebnisse der Phase-3-Studie für Orforglipron bei Diabetes und Fettleibigkeit hervor. Dies stärkt zwar die Produktpipeline von Eli Lilly in ihrer wachstumsstärksten Kategorie, ist aber auch unmittelbar relevant für die Bedenken hinsichtlich der künftigen Preisgestaltung und des Zugangs zu GLP-1-Therapien, da es sowohl die vielversprechende Pipeline als auch die Risiken aufzeigt, die regulatorische Maßnahmen für die Markteinführung neuer Produkte mit sich bringen könnten.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass selbst robuste Produkteinführungen gestört werden können, wenn die Politik...

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Der Ausblick von Eli Lilly sieht bis 2028 einen Umsatz von 89,1 Mrd. $ und einen Gewinn von 34,2 Mrd. $ vor. Diese Prognose basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 18,7 % und einem Gewinnanstieg von 20,4 Mrd. USD gegenüber den derzeitigen 13,8 Mrd. USD.

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