Eli Lilly (LLY) steigt um 7,8%, nachdem der Zugang und die Partnerschaften im Bereich der Adipositas- und Stoffwechseltherapien ausgeweitet wurden

• In den letzten Tagen kündigte Eli Lilly eine Reihe bedeutender Kooperationen an, die den Zugang zu Medikamenten gegen Fettleibigkeit verbessern sollen. Dazu gehören insbesondere Preissenkungen als Gegenleistung für eine erweiterte Medicare- und Medicaid-Versorgung in den USA sowie hochkarätige Partnerschaften mit SanegeneBio und Insilico Medicine zur Förderung innovativer Therapien für Stoffwechselerkrankungen.
• Diese Schritte werden die therapeutische Pipeline und den adressierbaren Markt von Eli Lilly erweitern, indem sie sowohl aufkommende KI-Technologien als auch RNAi-Medikamentenplattformen der nächsten Generation nutzen und den Zugang für Millionen von Patienten durch Direktvertrieb und Apothekennetzwerke erleichtern.
• Wir werden untersuchen, wie Eli Lillys erweiterte Regierungspartnerschaften und technologieorientierte Allianzen das Investitions- und Wachstumspotenzial des Unternehmens neu gestalten könnten.

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Eli Lilly Investment Narrative Zusammenfassung

Wer heute in Eli Lilly investieren will, muss davon überzeugt sein, dass die führende Position des Unternehmens bei der Behandlung von Fettleibigkeit und kardiometabolischen Erkrankungen, die durch starke Produktinnovationen und einen breiteren Marktzugang gestützt wird, die mit dem Preisdruck und dem Wettbewerb verbundenen Risiken aufwiegen wird. Die jüngste Vereinbarung zur Senkung der Preise für Medikamente zur Gewichtsreduzierung im Gegenzug für eine erweiterte Medicare- und Medicaid-Versorgung in den USA könnte die Akzeptanz beschleunigen, aber sie rückt die Frage in den Mittelpunkt, ob niedrigere Preise die Gewinnspannen unter Druck setzen könnten, denn der wichtigste Katalysator und das größte Risiko bleiben derzeit das durch die Zugänglichkeit bedingte Wachstum im Gegensatz zur regulatorisch bedingten Margenkompression.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die Zusammenarbeit mit Walmart zur Ausweitung der Direktvertriebspreise für Zepbound hervor. Dieser Schritt steht in engem Zusammenhang mit der Preisgestaltung und dem Zugang, da er Lillys wichtigste Adipositas-Therapie mehr Patienten zu niedrigeren Preisen zugänglich macht und damit denselben kurzfristigen Wachstumskatalysator unterstützt, der durch die Regierungsabkommen hervorgehoben wurde. Die Anleger sollten jedoch auch auf die zunehmenden Risiken achten, da ein breiterer Zugang zwar positiv für das Wachstum ist, aber die Margenresistenz weiter testen könnte, wenn der Preisdruck zunimmt...

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Eli Lilly rechnet bis 2028 mit einem Umsatz von 89,1 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 34,2 Milliarden US-Dollar. Dies basiert auf einer erwarteten jährlichen Umsatzwachstumsrate von 18,7 % und einem Gewinnanstieg von 20,4 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Gewinn von 13,8 Mrd. $.

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Die Schätzungen des fairen Wertes von 30 Mitgliedern der Simply Wall St Community reichen von 650 US$ bis 1.216,86 US$. Da Preisreformen den Zugang für Patienten erweitern, sollten Sie überlegen, wie sich die Margenverschiebungen auf die zukünftige Performance auswirken könnten.

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