Haben die bahnbrechenden 10-Jahres-Impella-CP-Daten gerade das Investment-Narrativ von Johnson & Johnson (JNJ) verändert?

• Johnson & Johnson gab kürzlich bekannt, dass die auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie vorgestellten und im New England Journal of Medicine veröffentlichten Ergebnisse einer klinischen 10-Jahres-Studie zeigen, dass die routinemäßige Verwendung der Impella CP-Herzpumpe bei Patienten mit Herzinfarkten, die durch einen kardiogenen Schock kompliziert sind, zu einer signifikanten und zunehmenden absoluten Verringerung der Sterblichkeit im Vergleich zur Standardbehandlung führt.
• Die Ergebnisse positionieren Impella CP als das erste mechanische Kreislaufunterstützungsgerät, das in einer randomisierten kontrollierten Studie nachweislich sowohl kurz- als auch langfristige Überlebensvorteile bei dieser Hochrisikopatientengruppe bietet, und unterstreichen die potenzielle Auswirkung auf klinische Leitlinien und die kommerzielle Einführung.
• Wir werden untersuchen, wie die endgültigen 10-Jahres-Überlebensdaten für Impella CP die langfristige Gewinnentwicklung und Produktdifferenzierung von Johnson & Johnson beeinflussen könnten.

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Zusammenfassung der Johnson & Johnson-Investitionserzählung

Als Aktionär von Johnson & Johnson müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, trotz rechtlicher, regulatorischer und patentrechtlicher Risiken langfristiges Wachstum durch medizinische Innovationen, robuste Produktionsinvestitionen und ein diversifiziertes Gesundheitsportfolio zu erzielen. Die jüngsten Ergebnisse der klinischen Studie mit der Herzpumpe Impella CP verstärken die Differenzierung von Johnson & Johnson im MedTech-Bereich und könnten sowohl die klinische Akzeptanz als auch die Produktführerschaft unterstützen, ändern jedoch nichts an der kurzfristigen Konzentration auf die Kompensation des Verlusts der Exklusivität von STELARA, einem wichtigen Ertragsrisiko.

Von den jüngsten Ankündigungen des Unternehmens ist die neue Investition in Höhe von 2 Mrd. USD in die US-Produktionskapazitäten in diesem Zusammenhang am relevantesten, da sie das anhaltende Engagement von Johnson & Johnson für fortschrittliche Arzneimittel und betriebliche Größenordnungen unterstreicht. Diese Erweiterung könnte dazu beitragen, künftige Produkteinführungen und Effizienzsteigerungen zu unterstützen, die entscheidend sind, um den Ertragsrückgang durch die zunehmende Konkurrenz durch Biosimilars auszugleichen.

Im Gegensatz dazu sollten Anleger darauf achten, wie sich das Auslaufen der Exklusivität für STELARA auf die Einnahmen und Margen auswirken könnte, wenn...

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Johnson & Johnson rechnet bis 2028 mit einem Umsatz von 104,1 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn von 22,9 Milliarden US-Dollar. Dies basiert auf einer prognostizierten jährlichen Umsatzwachstumsrate von 4,7 % und einem bescheidenen Anstieg des Gewinns um 0,2 Mrd. USD gegenüber den derzeitigen 22,7 Mrd. USD.

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