Wird der Rückschlag bei der Milvexian-Studie die kardiovaskuläre Strategie von Bristol Myers Squibb (BMY) verändern?

• In der vergangenen Woche gaben Bristol Myers Squibb und Johnson & Johnson die vorzeitige Beendigung ihrer Phase-3-Studie Librexia ACS für Milvexian bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom bekannt, nachdem eine Zwischenanalyse ergeben hatte, dass die Studie ihr primäres Wirksamkeitsziel nicht erreichen würde, obwohl keine neuen Sicherheitsprobleme festgestellt wurden.
• Dieses Ergebnis hat die Aufmerksamkeit auf den Erfolg der anderen kardiovaskulären Programme von Bristol Myers Squibb in der Spätphase und auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Risiken in der Pipeline zu bewältigen, gelenkt.
• Um zu beurteilen, wie sich dieser wichtige klinische Rückschlag für Milvexian auf die allgemeinen Aussichten auswirkt, werden wir die Auswirkungen auf das Investment-Narrativ von Bristol Myers Squibb untersuchen.

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Bristol-Myers Squibb Investitionserzählung Zusammenfassung

Um Bristol-Myers Squibb zu besitzen, muss ein Anleger meiner Meinung nach Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens haben, bevorstehende Patentabläufe und Umsatzkonzentrationsrisiken durch eine robuste Pipeline in der Spätphase und die Einführung neuer Produkte auszugleichen. Der Abbruch der Librexia-ACS-Studie ist zwar ein Rückschlag für ein hochkarätiges Herz-Kreislauf-Programm, hat aber keinen wesentlichen Einfluss auf den wichtigsten kurzfristigen Katalysator: die Umsetzung und der regulatorische Fortschritt bei anderen Wirkstoffen in der Spätphase und die Erweiterung des Wachstumsportfolios.

Vor diesem Hintergrund sticht die kürzlich erweiterte Zusammenarbeit von Bristol-Myers Squibb mit dem Sarah Cannon Research Institute hervor. Durch den verbesserten Zugang zu klinischen Studien und die Beschleunigung der Fristen könnte dieser Schritt dazu beitragen, das Pipelinerisiko zu mindern und die Position des Unternehmens für künftige Produkteinführungen zu stärken, was die Wachstumsaussichten angesichts der wettbewerbs- und patentbezogenen Herausforderungen unterstützt.

Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass trotz einer starken Pipeline Rückschläge in Zulassungsstudien das Unternehmen anfällig machen können für...

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Bristol-Myers Squibb wird bis 2028 voraussichtlich 41,3 Mrd. $ Umsatz und 9,2 Mrd. $ Gewinn erwirtschaften. Diese Prognose basiert auf einem erwarteten jährlichen Umsatzrückgang von 4,7 % und einem Gewinnanstieg von 4,2 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 5,0 Mrd. $.

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