Ergebnis-Update: Warum Analysten gerade ihr Kursziel für Vertex Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ:VRTX) auf 452 US-Dollar angehoben haben

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass Vertex Pharmaceuticals Incorporated(NASDAQ:VRTX) dem Markt sein Jahresergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 4,0 % auf 416 USD. Mit einem Umsatz von 9,9 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 13,89 US$ entsprach Vertex Pharmaceuticals den Prognosen der Analysten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen gut arbeitet und seinen Plan einhält. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Vertex Pharmaceuticals nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 27 Analysten, die Vertex Pharmaceuticals beobachten, nun einen Umsatz von 10,7 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine solide Umsatzsteigerung von 8,6 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 8,3 % auf 15,22 US$ steigen wird. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 10,6 Mrd. US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 15,39 US-Dollar prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen nicht wesentlich geändert haben, obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben.

Da die Analysten ihre Umsatz- und Gewinnprognosen bestätigten, ist es überraschend, dass das Kursziel um 6,0 % auf 452 US-Dollar gestiegen ist. Es sieht so aus, als hätten sie zuvor Zweifel daran gehabt, ob das Unternehmen ihre Erwartungen erfüllen würde. Das Konsens-Kursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Vertex Pharmaceuticals mit 578 USD pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 314 USD angibt. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir annehmen, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Vertex Pharmaceuticals voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 8,6 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 22 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Bei den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 15 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, scheint es offensichtlich, dass auch Vertex Pharmaceuticals langsamer wachsen wird als die anderen Branchenteilnehmer.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Positiv zu vermerken ist, dass sich die Umsatzschätzungen nicht wesentlich geändert haben, obwohl die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der Branche erwarten lassen. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten davon ausgehen, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit der Zeit verbessern wird.

Vor diesem Hintergrund würden wir nicht vorschnell zu einem Urteil über Vertex Pharmaceuticals kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Vertex Pharmaceuticals, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von Vertex Pharmaceuticals einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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