Ändert die Einstellung des CMV-Impfstoffs die Investitionsthese für Moderna (MRNA)?

• Anfang dieses Monats gab Moderna bekannt, dass das Unternehmen die Entwicklung seines experimentellen Impfstoffs gegen das Zytomegalie-Virus (CMV) einstellen wird, nachdem die Phase-3-Studie die primären Wirksamkeitsziele nicht erreicht hatte und nur eine Wirksamkeit von 6 % bis 23 % bei der Verhinderung von Infektionen bei seronegativen Frauen im gebärfähigen Alter erzielte.
• Dieses Ergebnis stellt einen erheblichen Rückschlag für einen der meistbeachteten Impfstoffkandidaten von Moderna dar und verdeutlicht die Herausforderungen bei der Anwendung der mRNA-Technologie auf komplexe virale Zielmoleküle über COVID-19 hinaus.
• Wir werden nun untersuchen, wie die Einstellung des CMV-Programms, das zuvor ein hochkarätiges Pipeline-Asset war, Modernas breiteren Investitionsfall beeinflussen könnte.

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Moderna Investment Narrative Zusammenfassung

Um als Moderna-Aktionär Vertrauen zu haben, muss man daran glauben, dass das Unternehmen seine mRNA-Forschungsplattform in profitable, diversifizierte Produkte jenseits der COVID-19-Impfstoffe umsetzen kann. Die Einstellung des CMV-Programms nach dem Scheitern der Phase 3 ist zwar ein Rückschlag, hat aber keinen wesentlichen Einfluss auf den wichtigsten kurzfristigen Katalysator, die Stabilisierung und das Wachstum der Umsätze mit Atemwegsimpfstoffen, oder auf das Hauptrisiko der Umsatzschwankungen aufgrund der saisonalen und rückläufigen COVID-19-Nachfrage.

Vor diesem Hintergrund ist die jüngste FDA-Zulassung des RSV-Impfstoffs von Moderna von besonderer Bedeutung, da sie das Unternehmen in seinem Bestreben bestärkt, sein Portfolio für saisonale Atemwegserkrankungen zu erweitern und Risiken zu verringern. Diese Entwicklung könnte dazu beitragen, die Auswirkungen von Enttäuschungen in der Pipeline auszugleichen und die von den Anlegern gewünschte Diversifizierung in den kommenden Jahren zu unterstützen.

Die Anleger sollten sich jedoch bewusst sein, dass das anhaltende Risiko für die Erträge aufgrund der rückläufigen COVID-19-Impfstoffverkäufe bestehen bleibt, insbesondere da...

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Der Ausblick von Moderna sieht bis 2028 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 498,6 Millionen Dollar vor. Dies basiert auf einer angenommenen jährlichen Umsatzwachstumsrate von 4,6 % und einem Gewinnanstieg von 3,4 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von - 2,9 Mrd. $.

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