Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. (NASDAQ:KNSA) hat soeben seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Schätzungen

Anleger in Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.(NASDAQ:KNSA) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse um 5,4 % und schlossen bei 17,86 US$. Es war insgesamt ein ziemlich schlechtes Ergebnis; während die Einnahmen mit 80 Mio. US$ den Erwartungen entsprachen, explodierten die gesetzlichen Verluste auf 0,25 US$ pro Aktie. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die fünf Analysten von Kiniksa Pharmaceuticals nun einen Umsatz von 385,0 Mio. US$ im Jahr 2024. Dies wäre eine beachtliche Umsatzsteigerung von 28 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass das Ergebnis in die Verlustzone kippt: Die Analysten prognostizieren für 2024 einen statutarischen Verlust von -US$0,15 pro Aktie. Vor dem jüngsten Bericht hatte der Konsens einen Umsatz von 383,0 Mio. US$ und einen Verlust von 0,17 US$ pro Aktie erwartet. Obwohl sich die Umsatzschätzungen nicht wirklich geändert haben, sieht die Zukunft von Kiniksa Pharmaceuticals ein wenig anders aus als in der Vergangenheit, wobei insbesondere die Prognosen für den Verlust pro Aktie gesenkt wurden.

Das durchschnittliche Kursziel liegt unverändert bei 28,20 US-Dollar, was darauf hinzudeuten scheint, dass die Geschäftsentwicklung den Erwartungen entspricht. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten genannten Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Kiniksa Pharmaceuticals, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 32,00 US-Dollar und der pessimistischste mit 25,00 US-Dollar pro Aktie bewertet. Bei einer so engen Bewertungsspanne haben die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sich anzusehen, wie sie sich im Vergleich zur früheren Entwicklung und zur Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Kiniksa Pharmaceuticals voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 38 % bis Ende 2024 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 73 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Kiniksa Pharmaceuticals zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wächst als die Branche selbst.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Verlust pro Aktie für das nächste Jahr bestätigt haben. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen immer noch schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen - von mehreren Kiniksa Pharmaceuticals-Analysten -, die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Dennoch muss man das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos berücksichtigen. Wir haben bei Kiniksa Pharmaceut icals 1 Warnzeichen identifiziert , das Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

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