Verändern die verlängerte Exklusivität von Biktarvy und neue HIV-Daten die Investitionsaussichten von Gilead (GILD)?

• Im Oktober 2025 präsentierte Gilead Sciences auf der Europäischen AIDS-Konferenz und dem ESMO-Kongress bedeutende Fortschritte und stellte neue Daten zur HIV-Behandlung, Fortschritte bei lang wirkenden Therapien und vielversprechende Ergebnisse für seine Onkologie-Pipeline vor, darunter Trodelvy bei metastasierendem dreifach negativem Brustkrebs.
• Ein wichtiger Höhepunkt war die Einigung über die Verlängerung der Exklusivität für Gileads wichtigstes HIV-Medikament Biktarvy bis April 2036.
• Wir werden nun untersuchen, wie die verlängerte Exklusivität von Biktarvy und die neuen Daten zur lang wirkenden Therapie das Investment-Narrativ von Gilead Sciences beeinflussen.

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Gilead Sciences Investment-Erzählung Zusammenfassung

Als Aktionär von Gilead Sciences müssen Sie daran glauben, dass das Unternehmen weiterhin führend in der HIV-Behandlung sein wird und sich gleichzeitig in andere Therapiebereiche diversifiziert. Die jüngste Verlängerung der Exklusivität von Biktarvy bis 2036 stabilisiert das Kerngeschäft von Gilead und verzögert die Konkurrenz durch Generika, was ein starker kurzfristiger Katalysator ist, obwohl es die längerfristige Abhängigkeit des Unternehmens von seinem HIV-Portfolio angesichts anhaltender politischer und preislicher Risiken nicht beseitigt. Bislang unterstützen diese Nachrichten das aktuelle Chancen-Risiko-Profil des Unternehmens eher, als dass sie es wesentlich verändern.

Unter den Ankündigungen sind die auf der Europäischen AIDS-Konferenz vorgestellten Fünfjahres-Realdaten für Biktarvy besonders wichtig. Sie stärken das Vertrauen der Anleger in den langfristigen klinischen Wert von Biktarvy und untermauern das Argument, dass die HIV-Franchise von Gilead von einer hohen Patientenpersistenz, einer starken Sicherheitsbilanz und einer hohen Resistenzbarriere profitiert - wichtige Säulen, um die Einnahmen aufrechtzuerhalten, bis neue Therapien die Größenordnung erreichen.

Im Gegensatz dazu gibt es wichtige Details über die sich verändernde Regulierungsdynamik und den Preisdruck, die Anleger kennen sollten...

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Gilead Sciences wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 32,3 Mrd. USD und einen Gewinn von 10,0 Mrd. USD erzielen. Diese Prognose geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 3,8 % und einem Gewinnanstieg von 3,7 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 6,3 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Perspektiven

Während viele Analysten die erweiterte Marktkontrolle von Biktarvy als Wachstumsanker sehen, gehen die optimistischsten davon aus, dass der Umsatz bis 2028 33.900.000.000 USD erreichen wird, wobei neue Markteinführungen deutlich mehr Gewicht haben. Diese höheren Prognosen zeigen, wie unterschiedlich die Meinungen über die Zukunft von Gilead ausfallen können. Bevor Sie sich also auf Ihre Meinung festlegen, sollten Sie bedenken, dass die optimistischen Ziele möglicherweise noch an die jüngsten Entwicklungen sowohl bei HIV als auch in der Onkologie angepasst werden müssen.

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