Gedämpftes Wachstum kein Hindernis für den Kurs von Azenta, Inc. (NASDAQ:AZTA)

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von Azenta, Inc. (NASDAQ:AZTA) von 5,6 mag im Vergleich zur Life-Sciences-Branche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von weniger als 4,1x aufweisen und sogar KGVs von weniger als 1,9 üblich sind, wie ein Verkaufsargument wirken. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von Azenta aus?

Mit seinem Umsatzwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Umsätzen der meisten anderen Unternehmen hat sich Azenta in letzter Zeit recht gut entwickelt. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass das Unternehmen weiterhin den Widrigkeiten der Branche trotzen wird, was die Bereitschaft der Anleger erhöht hat, für die Aktie zu zahlen. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Passen die Umsatzprognosen zum hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Azenta ist nur dann angemessen, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, stärker zu wachsen als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 20 % steigern konnte. Die starke Entwicklung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 71 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Die sechs Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 6,6 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 4,7 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen ist es interessant, dass Azenta im Vergleich zur Branche mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Es scheint, dass die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten enttäuscht werden, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Azenta

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Die Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen von Azenta nur in gleichem Maße wachsen werden wie der Rest der Branche, was zu dem unerwartet hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis geführt hat. Die Tatsache, dass die Umsatzzahlen nicht berauschend sind, lässt uns daran zweifeln, dass das hohe KGV des Unternehmens auf Dauer tragfähig sein kann. Damit sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Viele potenzielle Risiken können in der Bilanz eines Unternehmens stecken. Unsere kostenlose Bilanzanalyse für Azenta mit sechs einfachen Checks ermöglicht es Ihnen, mögliche Risiken zu entdecken, die ein Problem darstellen könnten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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