Gewinn-Schlag: Ardelyx, Inc. (NASDAQ:ARDX) hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Prognosen angehoben

Ardelyx, Inc.(NASDAQ:ARDX) hat soeben seine jüngsten Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht und die Aussichten sind positiv. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Die Einnahmen in Höhe von 73 Mio. USD übertrafen die Prognosen der Analysten um 33 %, und die statutarischen Verluste in Höhe von 0,07 USD waren ebenfalls viel geringer als von den Analysten prognostiziert. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Ertragsmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten bleibt. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die zehn Analysten von Ardelyx nun einen Umsatz von 304,3 Mio. US$ im Jahr 2024. Dies wäre eine beträchtliche Umsatzsteigerung von 45 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass sich der Verlust je Aktie leicht auf 0,27 US-Dollar verringert. Vor diesem jüngsten Bericht hatte der Konsens einen Umsatz von 243,1 Mio. US$ und einen Verlust von 0,34 US$ pro Aktie erwartet. Die Analysten haben ihre Umsatzprognosen deutlich angehoben und gleichzeitig den geschätzten Verlust reduziert, da sich das Unternehmen der Gewinnschwelle nähert.

Das Konsenskursziel von 11,17 USD wurde nicht wesentlich verändert, was vielleicht darauf hindeutet, dass die Analysten trotz der verbesserten Gewinn- und Umsatzprognosen weiterhin über anhaltende Verluste besorgt sind. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnittswert der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste Ardelyx-Analyst hat ein Kursziel von 15,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 7,00 US$ bewertet. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Striche zu malen, um zu sehen, wie die Prognosen im Vergleich zur früheren Leistung von Ardelyx und zu anderen Unternehmen in derselben Branche aussehen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Ardelyx beschleunigen wird. Das prognostizierte Wachstum von 110 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 73 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen derselben Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 18 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngeren Vergangenheit, die Analysten aber auch erwarten, dass Ardelyx schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass die Analysten an ihren Prognosen für einen Verlust im nächsten Jahr nichts geändert haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben und gehen davon aus, dass sie schneller wachsen werden als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 11,17 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Ardelyx-Analysten -, die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Ardelyx gefunden, auf die Sie achten sollten.

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