Ergebnis-Update: Ardelyx, Inc. (NASDAQ:ARDX) hat soeben seine Jahresergebnisse veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Prognosen

Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass Ardelyx, Inc.(NASDAQ:ARDX) letzte Woche um diese Zeit sein Jahresergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 4,0 % auf 8,68 US$. Die statutarischen Ergebnisse waren nicht großartig - während die Einnahmen von 124 Mio. US$ den Erwartungen entsprachen, verlor Ardelyx dabei 0,30 US$ pro Aktie. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Ertragsmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere letzte Analyse für Ardelyx

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die acht Analysten, die Ardelyx beobachten, nun einen Umsatz von 208,4 Mio. US$ im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine enorme Umsatzsteigerung von 67 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Die Verluste werden voraussichtlich um 80 % auf 0,51 USD pro Aktie steigen. Vor dieser Gewinnankündigung rechneten die Analysten mit einem Umsatz von 206,8 Mio. US$ und einem Verlust von 0,23 US$ pro Aktie im Jahr 2024. Es ist also ziemlich klar, dass die Analysten auch nach dieser Aktualisierung gemischte Meinungen zu Ardelyx haben; obwohl sie ihre Umsatzzahlen erneut bestätigten, geschah dies um den Preis eines bedauerlichen Anstiegs der Verluste pro Aktie.

Infolgedessen gab es keine wesentliche Änderung des Konsenskursziels von 12,93 US-Dollar, womit die Analysten implizit bestätigen, dass das Unternehmen trotz höherer prognostizierter Verluste im Rahmen der Erwartungen zu liegen scheint. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste Ardelyx-Analyst hat ein Kursziel von 15,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 11,00 US$ bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir annehmen könnten, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu ziehen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von Ardelyx als auch mit anderen Unternehmen in derselben Branche verglichen werden. Aus den jüngsten Schätzungen können wir ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Ardelyx erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 67 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 73 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % prognostiziert wird. Obwohl also erwartet wird, dass Ardelyx seine Umsatzwachstumsrate beibehält, wird das Unternehmen definitiv schneller wachsen als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist die Prognose, dass die Verluste im nächsten Jahr steigen werden, was darauf hindeutet, dass bei Ardelyx nicht alles in Ordnung ist. Glücklicherweise hat das Unternehmen auch seine Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit den jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen - von mehreren Ardelyx-Analysten - die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Außerdem sollten Sie sich über die 3 Warnzeichen informieren, die wir bei Ardelyx entdeckt haben.

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