Wie Investoren auf die Preissenkung von Repatha durch Amgen (AMGN) und die Ausweitung des direkten Patientenzugangs reagieren

• Anfang dieses Monats kündigte Amgen die Einführung von AmgenNow an, einem Direktvertriebsprogramm, das Repatha zu einem um fast 60 % niedrigeren Preis in den USA anbietet, nachdem die Ergebnisse der Phase-3-Studie zur Primärprävention von kardiovaskulären Ereignissen bei Patienten ohne Herzinfarkt oder Schlaganfall in der Vergangenheit erfolgreich waren.
• Dieser Schritt erweitert nicht nur den Zugang und die Erschwinglichkeit für Patienten, sondern nutzt auch neue klinische Daten, um den adressierbaren Markt für Repatha in den USA potenziell zu erweitern.
• Wir werden nun untersuchen, wie Amgens erweiterter direkter Patientenzugang für Repatha das Wachstum, das Risikoprofil und die Gewinnaussichten des Unternehmens beeinflussen könnte.

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Zusammenfassung der Amgen-Investitionserzählung

Das wichtigste Argument für die Investition in Amgen ist die Fähigkeit des Unternehmens, mit der Nachfrage nach neuen Therapien für chronische Krankheiten weiter zu wachsen und dabei dem zunehmenden Preisdruck und den Auswirkungen der Konkurrenz durch Biosimilars standzuhalten. Die Einführung von AmgenNow, die den Preis von Repatha in den USA um fast 60 % senkt, stärkt die Reichweite des Produkts, verstärkt jedoch den Preisdruck in der Branche, der das größte kurzfristige Risiko für die Margen und das künftige Wachstum von Amgen bleibt. Wenn Sie sich auf unmittelbare Katalysatoren konzentrieren, sollten Sie die Auswirkungen dieser Preisentscheidung auf den Umsatz und die Wettbewerbsposition von Repatha genau beobachten.

Ebenfalls von Bedeutung in diesem Quartal war die 650 Millionen Dollar teure Erweiterung der US-Produktionsstätte von Amgen, die voraussichtlich 750 neue Arbeitsplätze schaffen wird. Auch wenn sich dies nicht direkt auf Repatha auswirkt, zeigt es doch, dass Amgen weiterhin in die Skalierbarkeit investiert, was sowohl die Produktaufnahme als auch das Angebot für ein potenzielles Mengenwachstum unterstützen könnte. Diese Maßnahmen sind Teil eines umfassenderen Katalysators für die betriebliche Effizienz und die langfristige Innovationsfähigkeit.

Andererseits sollten sich die Anleger bewusst sein, dass...

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Der Bericht von Amgen prognostiziert 37,4 Mrd. $ Umsatz und 8,2 Mrd. $ Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 2,3 % und eine Steigerung der Erträge um 1,6 Mrd. $ gegenüber den heutigen 6,6 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Bullische Analysten gehen davon aus, dass die globale Expansion und das volumenbasierte Wachstum von Amgen die Einnahmen bis 2028 auf 42,8 Mrd. USD steigern werden. Da Sie vielleicht anderer Meinung sind, lohnt es sich, diese alternativen Prognosen zu prüfen und zu überlegen, wie neue Entwicklungen sie verändern könnten.

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