Warum Amgen (AMGN) nach dem Übertreffen der Q3-Erwartungen und dem Erfolg der Repatha-Studie um 7,3% gestiegen ist

• Amgen meldete kürzlich starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und übertraf damit die Erwartungen der Analysten in Bezug auf Umsatz und Gewinn. Darüber hinaus präsentierte das Unternehmen auf den Scientific Sessions der American Heart Association positive neue Daten der klinischen Phase-3-Studie für Repatha.
• Die detaillierten Studienergebnisse zeigten, dass Repatha bei Hochrisikopatienten ohne vorangegangenen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu einer signifikanten Verringerung schwerer kardiovaskulärer Ereignisse führte, was die Position von Amgen im Bereich der Herz-Kreislauf-Therapeutika stärkt.
• Wir werden untersuchen, wie sich das beeindruckende Ertragswachstum von Amgen und der Erfolg der Repatha-Studie auf das gesamte Anlagekonzept auswirken könnten.

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Zusammenfassung des Amgen-Investment-Narrativs

Als Anteilseigner von Amgen muss man von der Fähigkeit des Unternehmens überzeugt sein, bei der Behandlung chronischer Krankheiten innovativ zu sein und seine globale Größe zu nutzen, zumal der Biopharma-Sektor mit Preisdruck und Konkurrenz durch Biosimilars zu kämpfen hat. Die jüngsten Phase-3-Ergebnisse von Repatha verstärken einen wichtigen Katalysator, indem sie Amgens Führungsrolle im Bereich der Herz-Kreislauf-Therapien unterstreichen, aber diese Entwicklungen ändern nichts am wichtigsten kurzfristigen Risiko: der potenziellen Margenerosion, wenn der Preisdruck auf das Kernportfolio von Amgen zunimmt.

Unter den jüngsten Entwicklungen stachen die Ergebnisse von Amgen für das dritte Quartal 2025 hervor: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 12 %, was zum Teil auf das Wachstum von Produkten wie Repatha zurückzuführen ist. Diese Gewinndynamik spricht dafür, dass innovative Therapien und ein breites Portfolio dazu beitragen können, die Risiken im Zusammenhang mit der Konkurrenz durch Biosimilars auszugleichen, zumindest in absehbarer Zukunft.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger jedoch darüber im Klaren sein, dass eine plötzliche regulatorische Änderung bei der Preisgestaltung von Medikamenten die Einnahmen und die Rentabilität schnell beeinträchtigen könnte...

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Der Ausblick von Amgen geht von 37,4 Mrd. $ Umsatz und 8,2 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Dies basiert auf einer prognostizierten jährlichen Umsatzwachstumsrate von 2,3 % und einem Gewinnanstieg um 1,6 Mrd. USD von derzeit 6,6 Mrd. USD.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die optimistischsten Analysten gehen davon aus, dass der Jahresumsatz von Amgen bis 2028 auf rund 42,8 Mrd. USD und der Gewinn auf 13,3 Mrd. USD steigen wird, angetrieben durch Produkteinführungen und die Expansion von Biosimilars. Diese Prognosen spiegeln weitaus optimistischere Annahmen wider als die Basis, was darauf hindeutet, dass sich Ihre Aussichten für Amgen unter Berücksichtigung der jüngsten Nachrichten über die Repatha-Studie und deren künftige Auswirkungen auf die Schlüsselmärkte erheblich ändern könnten.

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