FDA erweitert Repatha Verwendung könnte den Fall für die Investition in Amgen (AMGN) ändern

• Amgen hat vor kurzem bekannt gegeben, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung von Repatha® (Evolocumab) für Erwachsene mit erhöhtem Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre Ereignisse aufgrund eines unkontrollierten LDL-Cholesterinspiegels erweitert hat, unabhängig von der vorherigen Diagnose einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.
• Diese Zulassungsentscheidung erweitert den Kreis der Patienten, die für Repatha in Frage kommen, und macht es zu einer Option für Millionen neuer Hochrisikopatienten, die bisher nicht in Frage kamen.
• Wir werden nun untersuchen, wie diese erweiterte Zulassung von Repatha die Investitionsstrategie von Amgen im Hinblick auf Umsatzwachstumschancen im Bereich der kardiovaskulären Gesundheit neu gestalten könnte.

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Amgen Investment Narrative Recap

Für alle, die Amgen in Erwägung ziehen, liegt der Investitionsgrund in der Regel im anhaltenden Erfolg bei der Einführung von erstklassigen Therapien bei gleichzeitigem Ausgleich des Preisdrucks und der Konkurrenz durch Biosimilars. Die jüngste Erweiterung der Zulassung von Repatha durch die FDA könnte als kurzfristiger Wachstumstreiber dienen, aber die Fähigkeit des Unternehmens, die Risiken des Preisverfalls und des Markteintritts von Wettbewerbern auszugleichen, bleibt eine Schlüsselfrage für die unmittelbare Zukunft. Das dringendste Risiko ist der anhaltende branchenweite Preisdruck bei Medikamenten, der das Gewinnwachstum begrenzen könnte, selbst wenn Amgen in neue Patientengruppen expandiert.

Zu den wichtigsten aktuellen Informationen gehört, dass Amgen auf der Wells Fargo Healthcare Conference 2025 Details zu seinem sich entwickelnden kardiovaskulären Portfolio und anderen Innovationen vorstellen wird. Diese Veranstaltung findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf Produkteinführungen wie die erweiterte Repatha-Indikation sowie auf Biosimilars und innovationsgetriebene Marktverschiebungen richtet, die beide die Gewinnerwartungen in den kommenden Monaten erheblich beeinflussen könnten.

Im Gegensatz dazu müssen die Anleger jedoch auch auf die weniger offensichtlichen Auswirkungen der laufenden Reform der Arzneimittelpreise und der Verschärfung der Erstattungsstandards achten, die...

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Der Ausblick von Amgen geht von 37,4 Mrd. $ Umsatz und 8,6 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Dies entspricht einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 2,4 % und einem Gewinnanstieg von 2,0 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 6,6 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Wenn Sie mit den niedrigsten Analystenschätzungen vergleichen, werden Sie feststellen, dass diese sehr viel vorsichtiger sind. Einige erwarten, dass die Gewinne von Amgen bis 2028 auf etwa 5,4 Mrd. USD sinken werden, also vor diesem Ereignis. Ihre Meinung könnte sich diesen Prognosen oder dem Konsens annähern. Es lohnt sich also zu prüfen, wie neue Entwicklungen diese Perspektiven verändern könnten.

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