Wie Investoren auf Walt Disney (DIS) Rückkäufe, Dividendenerhöhung und Streaming-Umstrukturierung reagieren

• Walt Disney hat vor kurzem wichtige Maßnahmen zur Kapitalallokation und zum operativen Geschäft angekündigt, darunter ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 7,00 Mrd. US-Dollar, eine 50-prozentige Dividendenerhöhung und Pläne zur Konsolidierung von Disney+ und Hulu in einer einzigen App, nachdem das Unternehmen eine Rentabilitätswende bei seinen Streaming-Diensten erreicht und bessere Ergebnisse im Bereich Parks & Experiences erzielt hat.
• Diese Kombination aus höheren Cash-Renditen, optimiertem Streaming und fortgesetzten Investitionen in Inhalte und Erlebnisse signalisiert die Bemühungen des Managements, das Gleichgewicht zwischen Wachstum, Rentabilität und Aktionärsbelohnungen im gesamten Medien- und Erlebnisportfolio von Disney neu zu gestalten.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie Disneys Rückkauf in Höhe von 7,00 Mrd. US-Dollar und die höhere Dividende das längerfristige Investment-Narrativ des Unternehmens beeinflussen könnten.

Wir haben 15 US-Aktien gefunden, für die im nächsten Jahr eine Dividendenrendite von über 6 % prognostiziert wird. Die vollständige Liste können Sie kostenlos einsehen.

Zusammenfassung der Walt Disney-Investitionserzählung

Wer heute in Disney investieren möchte, muss davon überzeugt sein, dass die Geschäftsbereiche Medien, Streaming und Parks & Experiences gemeinsam in der Lage sind, ihr umfangreiches geistiges Eigentum in dauerhafte Cashflows umzuwandeln, selbst wenn sich die Zuschauergewohnheiten fragmentieren und der Wettbewerb zunimmt. Das jüngste Update mit Streaming-Profitabilität, einem Rückkauf in Höhe von 7,00 Mrd. US-Dollar und stärkeren Erträgen von Parks & Experiences unterstützt den kurzfristigen Katalysator einer verbesserten Cash-Generierung, beseitigt aber nicht das Hauptrisiko, dass sich jüngere Zuschauer weiterhin auf kurze, nutzergenerierte Inhalte verlegen.

Das erweiterte Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 7,00 Milliarden US-Dollar ist besonders relevant, da es direkt mit Disneys jüngsten Fortschritten bei den Erträgen und dem Cashflow zusammenhängt, während das Unternehmen weiterhin stark in Inhalte und die Erweiterung der Parks investiert. Für Anleger, die das Gleichgewicht zwischen Aktionärsrenditen und erhöhten Ausgaben für Sportrechte, Kreuzfahrten und neue Attraktionen im Auge behalten, macht es diese Rückkaufskala einfacher, zu verfolgen, wie viel Bargeld an Eigentümer gebunden ist und wie viel in lang zurückliegende Projekte investiert wird, die die Margen unter Druck setzen könnten, wenn die Nachfrage nachlässt.

Doch während die Cash-Renditen steigen, ist die zunehmende Abhängigkeit von Premium-Sportrechten und großen Park- und Kreuzfahrtinvestitionen ein Risiko, dessen sich die Anleger bewusst sein sollten, wenn...

Lesen Sie den vollständigen Bericht über Walt Disney (kostenlos!)

Walt Disneys Bericht prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 106,4 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 11,9 Milliarden Dollar. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 4,0 % und einen Gewinnanstieg von etwa 0,3 Milliarden Dollar gegenüber den heutigen 11,6 Milliarden Dollar.

Entdecken Sie, wie die Prognosen von Walt Disney einen fairen Wert von 133,22 $ ergeben, was einem Aufwärtspotenzial von 26 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Erkundung anderer Sichtweisen

Neun Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von Disney jetzt zwischen 105,90 und 133,22 US-Dollar ein, was unterstreicht, wie weit die Meinungen auseinandergehen können. Die Vereinheitlichung und Skalierung von Disneys Streaming-Apps könnte ein wichtiger Faktor für die künftige Ertragskraft des Unternehmens sein. Es lohnt sich also, mehrere verschiedene Ansichten abzuwägen, bevor Sie entscheiden, wie dies in Ihr Portfolio passt.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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