Was verrät Disneys (DIS) steigende Streaming-Abwanderung über seine Content-Investitionsstrategie?

• Das auf Abonnementanalysen spezialisierte Unternehmen Antenna berichtete, dass Disney+ und Hulu im September einen sprunghaften Anstieg der Abmeldungen verzeichneten, der mit der kurzzeitigen Absetzung von "Jimmy Kimmel Live!" auf ABC zusammenfiel, die alle zu Walt Disney Co. gehören.
• Dieser Anstieg der Abwanderung von Streaming-Plattformen in einer Zeit der Programmunterbrechung zeigt, wie empfindlich die Abonnementkennzahlen auf die Verfügbarkeit und Kontinuität von Inhalten reagieren.
• Da das Wachstum im Bereich Direct-to-Consumer durch die zunehmenden Abbestellungen unter Druck steht, werden wir untersuchen, wie diese Herausforderung die Zukunftsaussichten von Disney beeinflussen könnte.

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Walt Disney Investment Narrative Zusammenfassung

Damit Anleger derzeit an Disney glauben, müssen sie darauf vertrauen, dass das Unternehmen aus seinem expandierenden Universum an geistigem Eigentum und seinem wachsenden globalen Themenpark- und Kreuzfahrtgeschäft Kapital schlagen und gleichzeitig das Wachstum bei den Abonnements für den Direktvertrieb stabilisieren kann. Der jüngste Anstieg der Stornierungen bei Disney+ und Hulu nach einer Programmunterbrechung unterstreicht die Sensibilität der Streaming-Einnahmen, hat jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf den kurzfristigen Katalysator: die Einführung der vereinheitlichten Disney+/Hulu/ESPN-App, die auf Engagement und Reduzierung der Abwanderung abzielt. Das Hauptrisiko bleibt die anhaltende Verlagerung des Publikums auf alternative Online-Videoplattformen, die das Wachstum der DTC-Einnahmen untergraben könnte.

Von den jüngsten Ankündigungen des Unternehmens ist die erweiterte Vertriebsvereinbarung mit Charter, Hulu für Spectrum TV Select-Kunden anzubieten, eng mit dieser Nachricht verbunden, da sie darauf abzielt, der erhöhten Abwanderung entgegenzuwirken, indem sie den Zugang erweitert und die Abonnentenzahlen möglicherweise stabilisiert. Wie effektiv Disney diese Partnerschaft in Verbindung mit neuen App-Funktionen nutzt, könnte einen Einfluss darauf haben, ob sich das Nutzerengagement kurzfristig erholt und die Risiken ausgleicht, die sich aus der Volatilität der Abonnentenzahlen und dem anhaltenden Wettbewerb ergeben.

Im Gegensatz zu Disneys ehrgeizigen Integrationsplänen sollten Anleger jedoch bedenken, dass der anhaltende Trend zu kurzen, nutzergenerierten Inhalten eine Bedrohung für die langfristigen Streaming-Metriken darstellt und...

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Der Ausblick von Walt Disney prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 106,4 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 11,9 Milliarden US-Dollar. Dieses Szenario geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 4,0 % und einem Anstieg des Gewinns um 0,3 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 11,6 Mrd. $ aus.

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