Disneys Umstellung von Streaming-Metriken auf Ertragsorientierung könnte die Argumente für eine Investition in DIS verändern

• Die Walt Disney Company hat vor kurzem die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bekannt gegeben und dabei einen Gesamtjahresumsatz von 94,43 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 12,40 Milliarden US-Dollar sowie eine halbjährliche Dividendenerhöhung auf 0,75 US-Dollar pro Aktie bekannt gegeben.
• Disney kündigte an, keine Streaming-Abonnentenzahlen mehr zu melden, was eine Verlagerung des Schwerpunkts des Managements vom Streaming-Wachstum auf die Positionierung des Unternehmens als Cashflow- und ertragsorientiertes Unternehmen darstellt.
• Wir werden untersuchen, wie Disneys Entscheidung, die Streaming-Abonnentenzahlen nicht mehr zu veröffentlichen, die sich entwickelnde Investment-Narrative und den Ausblick des Unternehmens beeinflussen könnte.

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Zusammenfassung des Walt Disney-Investment-Narrativs

Wer heute Disney-Aktien besitzen möchte, muss an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, seine Weltklasse-Inhalte und diversifizierten Unterhaltungswerte in nachhaltige Gewinne umzuwandeln, selbst wenn sich der Gegenwind in der Branche ändert. Die Entscheidung des Managements, keine Streaming-Abonnentenzahlen mehr auszuweisen, signalisiert eine erneute Konzentration auf Cashflow und Erträge, aber diese Änderung ändert nichts an dem unmittelbaren Katalysator, den die Anleger im Auge haben: eine nachhaltige Margenverbesserung, insbesondere in den Direct-to-Consumer-Segmenten (DTC). Das größte Risiko bleibt die sich entwickelnde Dynamik des digitalen Wettbewerbs und das veränderte Verbraucherverhalten.

Die wichtigste Ankündigung ist Disneys Entscheidung, ab dem nächsten Quartal keine Streaming-Abonnentenzahlen mehr auszuweisen. Diese Entscheidung spiegelt eine Abkehr von reinen Abonnentenzahlen wider und könnte sich auf die Bewertung des Erfolgs von Disneys Streaming-Integration und der Einführung einer einheitlichen Plattform auswirken, die ein wichtiger Katalysator für die Verbesserung der wiederkehrenden Umsätze und Margen durch besseres Engagement und Bündelung ist.

Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass, während Disney seinen Schwerpunkt verlagert, der Unterstrom des sich verschärfenden Streaming-Wettbewerbs immer noch erhebliche Herausforderungen...

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Der Ausblick von Walt Disney erwartet bis 2028 einen Umsatz von 106,4 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 11,9 Milliarden US-Dollar. Dieses Szenario geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 4,0 % und einem Gewinnanstieg von 0,3 Mrd. $ gegenüber 11,6 Mrd. $ heute aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Mitglieder der Simply Wall St Community haben 10 Fair-Value-Schätzungen für Disney veröffentlicht, die von 104,60 bis 133,22 US-Dollar pro Aktie reichen. Wenn die Teilnehmer diese Ergebnisse abwägen, sollten sie bedenken, dass das Wachstum der Einnahmen aus dem Direktvertrieb eng mit der Fähigkeit verknüpft ist, das Publikum inmitten sich verändernder digitaler Gewohnheiten zu binden.

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