Southern Copper (NYSE:SCCO) verliert in dieser Woche 3,4%, da die Jahresrenditen stärker an das Gewinnwachstum angepasst sind

Die Aktionäre der Southern Copper Corporation(NYSE:SCCO) könnten besorgt sein, nachdem der Aktienkurs im letzten Monat um 10 % gefallen ist. Aber im krassen Gegensatz dazu haben die Renditen der letzten halben Dekade beeindruckt. Wir denken, dass die meisten Anleger mit der Rendite von 186 % in diesem Zeitraum zufrieden sein würden. Unserer Meinung nach ist es wichtiger, sich mit den langfristigen Renditen zu befassen als mit den kurzfristigen Renditen. Die wichtigere Frage ist, ob die Aktie heute zu billig oder zu teuer ist.

Auch wenn die vergangene Woche die Fünfjahresrendite des Unternehmens beeinträchtigt hat, sollten wir uns die jüngsten Trends des zugrunde liegenden Geschäfts ansehen und prüfen, ob die Gewinne im Einklang stehen.

Siehe unsere letzte Analyse zu Southern Copper

Um Buffett zu zitieren: "Schiffe werden um die Welt segeln, aber die Flat Earth Society wird florieren. Es wird weiterhin große Diskrepanzen zwischen Preis und Wert auf dem Markt geben...". Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Über ein halbes Jahrzehnt konnte Southern Copper seinen Gewinn pro Aktie um 10,0 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist geringer als der durchschnittliche jährliche Anstieg des Aktienkurses von 23 %. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt eine höhere Meinung von dem Unternehmen hat als noch vor fünf Jahren. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Im Folgenden sehen Sie, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Aber auch wenn die Vergütung des CEO immer einen Blick wert ist, ist die wirklich wichtige Frage, ob das Unternehmen seine Gewinne in Zukunft steigern kann. Dieser kostenlose interaktive Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Southern Copper ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie näher untersuchen möchten.

Was ist mit den Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen der Gesamtrendite für Aktionäre (Total Shareholder Return, TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst die TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder Abspaltung. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Der TSR von Southern Copper lag in den letzten 5 Jahren bei 260 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Dies ist weitgehend auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Es ist gut zu sehen, dass Southern Copper seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einer Gesamtrendite von 53 % belohnt hat. Und darin ist die Dividende enthalten. Dieser Gewinn ist besser als der jährliche TSR über fünf Jahre, der 29 % beträgt. Es scheint also, dass die Stimmung rund um das Unternehmen in letzter Zeit positiv war. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Dennoch sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Southern Copper in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, von denen eines von Bedeutung ist...

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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