Die meisten Aktionäre werden wahrscheinlich finden, dass die CEO-Vergütung für Element Solutions Inc (NYSE:ESI) angemessen ist

Wichtige Einblicke

• Element Solutions wird seine Jahreshauptversammlung am 4. Juni abhalten
• Die Gesamtvergütung von CEO Ben Gliklich umfasst ein Gehalt von 1,00 Millionen US-Dollar
• Die Gesamtvergütung ist mit dem Branchendurchschnitt vergleichbar
• Das EPS von Element Solutions ist in den letzten drei Jahren um 4,3 % gesunken , während die Gesamtrendite für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 5,6 % betrug.

Der Aktienkurs von Element Solutions Inc.(NYSE:ESI) ist in den letzten Jahren gestiegen, aber das Wachstum des Gewinns pro Aktie ist ausgeblieben, was darauf hindeutet, dass etwas nicht stimmt. Einige dieser Probleme werden die Aktionäre bei der Hauptversammlung am 4. Juni beschäftigen. Sie werden in der Lage sein, die Entscheidungen des Managements zu beeinflussen, indem sie ihr Stimmrecht bei Beschlüssen wie der Vergütung des CEO und anderen Angelegenheiten ausüben, die die Zukunftsaussichten des Unternehmens beeinflussen können. Nach dem, was wir erfahren haben, sollten sich die Aktionäre mit einer Erhöhung der CEO-Vergütung zurückhalten, bis das Unternehmen eine deutliche Verbesserung zeigt.

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Vergleich der CEO-Vergütung von Element Solutions Inc. mit der Branche

Unsere Daten zeigen, dass Element Solutions Inc. eine Marktkapitalisierung von 5,9 Milliarden US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2023 mit 4,8 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Das ist ein leichter Rückgang um 5,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wir glauben, dass die Gesamtvergütung wichtiger ist, aber unsere Daten zeigen, dass das CEO-Gehalt mit 1,0 Mio. US$ niedriger ist.

Bei der Untersuchung von Unternehmen ähnlicher Größe in der amerikanischen Chemiebranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 4,0 und 12 Milliarden US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO in dieser Gruppe 6,6 Millionen US-Dollar beträgt. Daraus schließen wir, dass Ben Gliklich etwa den Medianwert für CEOs in der Branche erhält. Darüber hinaus hält Ben Gliklich im eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 18 Mio. USD, was darauf hindeutet, dass er eine Menge Einfluss auf das Unternehmen hat.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,0 Mio. US$	969 TUSD	21%
Sonstiges	3,8 Millionen US$	4,1 Mio. US$	79%
Gesamtentschädigung	4,8 Millionen US$	5,1 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 19 % der Gesamtvergütung auf Gehälter und 81 % auf sonstige Vergütungen. Element Solutions zahlt im Vergleich zur gesamten Branche einen höheren Anteil seiner Vergütung über das Gehalt. Wenn die Nicht-Gehaltsvergütung die Gesamtvergütung dominiert, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von Element Solutions Inc.

Element Solutions Inc. hat seinen Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 4,3 % pro Jahr gesenkt. Der Umsatz des Unternehmens ist im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 % gesunken.

Insgesamt ist dies kein sehr positives Ergebnis für die Aktionäre. Und die Tatsache, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind, zeichnet wohl ein unschönes Bild. Es ist schwer zu argumentieren, dass das Unternehmen auf allen Zylindern läuft, so dass die Aktionäre eine hohe CEO-Vergütung ablehnen könnten. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator für die Zukunft sein, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen möchten, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung von Analystenprognosen interessieren .

War Element Solutions Inc. eine gute Investition?

Mit einer Gesamtrendite von 5,6 % über drei Jahre hat Element Solutions Inc. den Aktionären gut gedient, aber es gibt immer Raum für Verbesserungen. Dementsprechend könnte ein Vorschlag, die Vergütung des CEO zu erhöhen, ohne eine Verbesserung der Aktionärsrendite zu sehen, von den meisten Aktionären nicht positiv aufgenommen werden.

Zum Schluss...

Es stimmt zwar, dass die Aktionäre anständige Renditen erhalten haben, aber das fehlende Ertragswachstum ist kaum zu übersehen und lässt uns daran zweifeln, ob diese Renditen auch in Zukunft anhalten werden. Die Aktionäre sollten die kommende Gelegenheit nutzen, den Vorstand zu den wichtigsten Bedenken zu befragen, die sie möglicherweise haben, und ihre Anlagethese in Bezug auf das Unternehmen zu überdenken.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden ist ein wichtiger Bereich, den man im Auge behalten sollte, aber wir müssen auch auf andere Eigenschaften des Unternehmens achten. Deshalb haben wir recherchiert und 2 Warnzeichen für Element Solutions identifiziert (von denen eines etwas unangenehm ist!), die Sie kennen sollten, um ein ganzheitliches Verständnis der Aktie zu erhalten.

Natürlich können Sie auch eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich andere Aktien ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste mit interessanten Unternehmen.

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