Ashland Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Wie Sie vielleicht wissen, hat Ashland Inc.(NYSE:ASH) kürzlich seine Quartalszahlen vorgelegt. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 575 Mio. US$ den Erwartungen der Analysten entsprachen, überraschte Ashland mit einem (statutarischen) Gewinn von 2,39 US$ pro Aktie, der um beeindruckende 169 % über den Prognosen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die zehn Analysten von Ashland nun einen Umsatz von 2,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dies würde eine Verbesserung des Umsatzes um 3,5 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 17 % auf 4,26 US$ steigen wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 2,19 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,30 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Obwohl sich die Umsatzschätzungen nicht wirklich geändert haben, ist ein erheblicher Anstieg der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie zu erkennen, was darauf hindeutet, dass die Analysten nach dem jüngsten Ergebnis optimistischer geworden sind.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 109 US-Dollar, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten voraussichtlich keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben werden. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste Ashland-Analyst hat ein Kursziel von 126 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 90,00 US-Dollar bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. So haben wir beispielsweise festgestellt, dass sich das Wachstum von Ashland deutlich beschleunigen dürfte, wobei für die Einnahmen bis Ende 2024 ein Wachstum von 7,1 % auf Jahresbasis prognostiziert wird. Dies liegt deutlich über dem historischen Rückgang von 1,1 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den Analystenschätzungen für die gesamte Branche, die davon ausgehen, dass die Einnahmen der Branche (insgesamt) jährlich um 4,8 % wachsen werden. Es sieht also so aus, als würde Ashland schneller wachsen als seine Konkurrenten, zumindest eine Zeit lang.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Ashland nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 109 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Ashland, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Ashland gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

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