Warum die CEO-Vergütung von Crawford & Company (NYSE:CRD.B) die geringste Sorge für die Aktionäre ist

Wichtige Einblicke

• Crawford wird seine Jahreshauptversammlung am 10. Mai abhalten
• Das Gehalt von 716,3 TUSD ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Rohit Verma
• Die Gesamtvergütung ist mit dem Branchendurchschnitt vergleichbar
• In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie von Crawford um 19 % gesunken , und die Gesamtrendite für die Aktionäre betrug in den letzten drei Jahren 8,8 %.

Obwohl sich der Aktienkurs von Crawford & Company(NYSE:CRD.B) in den letzten Jahren positiv entwickelte, entsprach das Wachstum des Gewinns pro Aktie nicht den Erwartungen der Anleger, was darauf hindeutet, dass andere Faktoren für den Aktienkurs ausschlaggebend sein könnten. Die bevorstehende Hauptversammlung am 10. Mai könnte eine Gelegenheit für die Aktionäre sein, dem Vorstand ihre Bedenken vorzutragen. Eine Möglichkeit der Einflussnahme der Aktionäre auf Entscheidungen des Managements ist die Abstimmung über die Vergütungspakete für den CEO und die Führungskräfte, die sich Studien zufolge auf die Unternehmensleistung auswirken können. In unserer nachstehenden Analyse zeigen wir auf, warum die Aktionäre eine Erhöhung der Vergütung des CEO aufschieben könnten, bis sich die Unternehmensleistung verbessert.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für Crawford an

Vergleich der CEO-Vergütung von Crawford & Company mit der Branche

Unsere Daten zeigen, dass Crawford & Company eine Marktkapitalisierung von 482 Millionen US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2023 mit 2,4 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Wir stellen fest, dass dies ein Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr ist. Auch wenn sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, sollte man bedenken, dass der Gehaltsanteil mit 716 TUSD niedriger ist.

Zum Vergleich: Andere Unternehmen in der amerikanischen Versicherungsbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 200 und 800 Millionen US-Dollar hatten eine durchschnittliche Gesamtvergütung für den CEO von 2,6 Millionen US-Dollar. Es sieht also so aus, als ob Crawford Rohit Verma im Einklang mit dem Median der Branche vergütet. Darüber hinaus hält Rohit Verma direkt unter seinem eigenen Namen Crawford-Aktien im Wert von 2,6 Mio. USD, was uns verrät, dass er ein erhebliches persönliches Interesse an dem Unternehmen hat.

Bauteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	716 TUSD	716 TUSD	30%
Sonstiges	1,6 Millionen US$	1,2 Mio. US$	70%
Gesamtentschädigung	2,4 Millionen US$	1,9 Millionen US$	100%

Bezogen auf die Branche macht das Gehalt etwa 14 % der Gesamtvergütung aller von uns analysierten Unternehmen aus, während die sonstigen Vergütungen 86 % des Kuchens ausmachen. Crawford zahlt im Vergleich zur gesamten Branche einen höheren Anteil seiner Vergütung in Form von Gehältern. Wenn die Gesamtvergütung in erster Linie aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von Crawford & Company

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn je Aktie von Crawford & Company um 19 % pro Jahr gesunken. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 2,1 % gestiegen.

Der Rückgang des Gewinns pro Aktie ist ein wenig beunruhigend. Der bescheidene Anstieg der Einnahmen im letzten Jahr reicht nicht aus, um über die enttäuschende Entwicklung des EPS hinwegzusehen. Angesichts dieser relativ schwachen Leistung würden die Aktionäre wahrscheinlich keine hohen Vergütungen für den CEO sehen wollen. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator dafür sein, was als Nächstes kommt, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen wollen, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung von Analystenprognosen interessieren .

War Crawford & Company eine gute Investition?

Mit einer Gesamtrendite von 8,8 % über einen Zeitraum von drei Jahren hat sich Crawford & Company für die Aktionäre gut geschlagen, aber es gibt immer Raum für Verbesserungen. Dementsprechend könnte ein Vorschlag zur Erhöhung der CEO-Vergütung ohne eine Verbesserung der Aktionärsrendite von den meisten Aktionären nicht positiv aufgenommen werden.

Zusammengefasst...

Die Aktionärsrenditen sind zwar positiv, sollten aber zusammen mit den Gewinnen betrachtet werden, die in letzter Zeit überhaupt nicht gestiegen sind. Dies lässt uns vermuten, dass sich die Dynamik des Aktienkurses in Zukunft verlangsamen könnte. Die bevorstehende Hauptversammlung wird den Aktionären die Möglichkeit bieten, die Vergütungspolitik des Unternehmens zu überprüfen und zu beurteilen, ob das Urteil und die Entscheidungsfindung des Vorstands mit denen der Aktionäre des Unternehmens übereinstimmen.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden kann einen massiven Einfluss auf die Leistung haben, aber sie ist nur ein Element. Wir haben 2 Warnzeichen für Crawford identifiziert, auf die Anleger in einem dynamischen Geschäftsumfeld achten sollten.

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