Arthur J. Gallagher Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 1/6
Arthur J. Gallagher verzeichnete einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von 12.7%, während die Gewinne der Branche Insurance jährlich um gewachsen und zwar um 14.6%. Die Umsätze verzeichneten einen durchschnittlichen jährlichen Gewinnzuwachs von gewachsen von 12.4%. Die Eigenkapitalrendite von Arthur J. Gallagher beträgt 6.8% und die Nettomargen betragen 11.4%.
Wichtige Informationen
12.74%
Wachstumsrate der Gewinne
7.66%
EPS-Wachstumsrate
| Insurance Wachstum der Industrie | 8.02% |
| Wachstumsrate der Einnahmen | 12.44% |
| Eigenkapitalrendite | 6.79% |
| Netto-Marge | 11.35% |
| Letzte Ertragsaktualisierung | 31 Mar 2026 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
AJG: AI Productivity And Defensive Broker Model Will Support Future Upside
Arthur J. Gallagher's analyst price target has edged lower by about $2, as analysts factor in more measured revenue growth along with slightly softer profit margin and future P/E assumptions, following a series of mixed target revisions and ratings updates across the broker group.AJG: AI Productivity And Broker Model Resilience Will Support 2026 Upside
Analysts made a small adjustment to Arthur J. Gallagher's average price target, with updated models pointing to a shift of about $0.10 as they balance slightly higher assumed revenue growth and P/E against reduced margin expectations and mixed views on AI related headwinds and opportunities.Don't Overlook Arthur J. Gallagher & Co. When Investing
Summary Arthur J. Gallagher & Co. is a dominant global insurance broker, delivering 20 consecutive quarters of double-digit revenue growth and executing transformative M&A. AJG’s integration of AssuredPartners is ahead of schedule, targeting $160 million in 2026 synergies, with a further $100–$120 million by 2028, supporting robust EPS growth. Shares trade at a forward P/E of 15.6, a significant discount to the 10-year average of 24, with a fair value estimate of $299, implying a 29% upside. AJG’s disciplined M&A, strong balance sheet, and focus on complex insurance segments mitigate AI disruption risks and underpin an attractive long-term total return outlook. Read the full article on Seeking AlphaAJG: AI Productivity And Broker Resilience Are Expected To Drive 2026 Upside
The analyst price target for Arthur J. Gallagher has been reduced by about $3 to reflect updated Street views that balance softer insurance pricing, AI-related disruption risks, and integration headwinds with what analysts describe as a resilient broker model and potential productivity gains from AI.
Future Risk Advisory And M&A Pipeline Will Drive Stronger Margin Expansion
Catalysts About Arthur J. Gallagher Arthur J.AJG: Margin Durability And AI Productivity Are Expected To Support 2026 Upside
Analysts have trimmed the average price target for Arthur J. Gallagher to around $274 from about $282, reflecting tempered assumptions for revenue growth and profit margins.AJG: Margin Durability And Softer Cycle Are Expected To Support 2026 Upside
Narrative Update: Arthur J. Gallagher (AJG) The analyst price target for Arthur J.AJG: Softer Cycle And Integration Pressures Expected To Support 2026 Upside
Analysts have made only a small adjustment to Arthur J. Gallagher's valuation targets, with modest price target trims from several firms partially offset by a few small increases.Arthur J. Gallagher's (NYSE:AJG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
The board of Arthur J. Gallagher & Co. ( NYSE:AJG ) has announced that it will be paying its dividend of $0.70 on the...AJG: Softer Cycle And AssuredPartners Integration Set Up 2026 Recovery
Analysts have modestly reduced their price targets on Arthur J. Gallagher in recent weeks, with the updated fair value estimate moving from about $293.56 to $288.50 as they factor in softer revenue growth assumptions, slightly lower future P/E expectations, and relatively stronger profit margin forecasts reflected across new research from firms revising targets and ratings.AJG: Life Deals And Contingents Will Drive Recovery Through 2026
Analysts have trimmed their blended price target for Arthur J. Gallagher by about US$8 to reflect lower assumed fair value and P/E multiples, while incorporating recent research that highlights softer P&C pricing, near term organic growth and margin headwinds, and timing issues around AssuredPartners and large life deals.AJG: Maintained 6% Organic Outlook And Life Deals Will Support 2026 Recovery
Analysts have trimmed their average price target for Arthur J. Gallagher to about US$301 from roughly US$308, reflecting mixed Q3 results, valuation pressure across P&C brokers, and timing related headwinds, even as some firms remain constructive on growth into 2026 and have recently inched individual targets higher.AJG: Maintained 6% Organic Outlook And Q4 Rebound Will Support 2026 Recovery
Arthur J. Gallagher's analyst price target has been revised modestly lower, with fair value edging down by about $3 to roughly $308 as analysts factor in a recent Q3 earnings miss, softer brokerage trends, and broader P&C valuation pressure, even as they maintain confidence in the company's longer term growth outlook into 2026.AJG: Organic Growth Guidance And Q4 Improvements Will Drive Recovery In 2026
The consensus analyst price target for Arthur J. Gallagher has decreased from $319.80 to $311.75.AJG: Improving Synergies And Renewed Momentum Will Shape 2026 Prospects
Arthur J. Gallagher’s analyst price target was revised downward from $327.07 to $319.80.AJG: Pipeline Of Life Deals And Contingent Fees Will Drive 2026 Momentum
The consensus analyst price target for Arthur J. Gallagher has decreased by approximately $12 to around $327.Digital Tools And M&A Will Drive Global Expansion
Analysts have raised Arthur J. Gallagher’s price target to $339.20, citing stronger-than-expected organic brokerage growth, materializing acquisition synergies, and the company’s resilience to softer insurance pricing, outweighing modest concerns about margin pressure.Arthur J. Gallagher & Co. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now
Arthur J. Gallagher & Co. ( NYSE:AJG ) shareholders are probably feeling a little disappointed, since its shares fell...Shareholders Should Be Pleased With Arthur J. Gallagher & Co.'s (NYSE:AJG) Price
Arthur J. Gallagher & Co.'s ( NYSE:AJG ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 57.1x might make it look like a strong...Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Arthur J. Gallagher Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
| Datum | Einnahmen | Gewinn | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 26 | 14,198 | 1,612 | 2,135 | 0 |
| 31 Dec 25 | 13,009 | 1,494 | 2,006 | 0 |
| 30 Sep 25 | 12,079 | 1,601 | 1,858 | 0 |
| 30 Jun 25 | 11,552 | 1,641 | 1,754 | 0 |
| 31 Mar 25 | 11,244 | 1,559 | 1,661 | 0 |
| 31 Dec 24 | 10,928 | 1,463 | 1,617 | 0 |
| 30 Sep 24 | 10,668 | 1,172 | 1,627 | 0 |
| 30 Jun 24 | 10,389 | 1,140 | 1,595 | 0 |
| 31 Mar 24 | 10,077 | 1,091 | 1,601 | 0 |
| 31 Dec 23 | 9,559 | 970 | 1,689 | 0 |
| 30 Sep 23 | 9,212 | 1,137 | 1,442 | 0 |
| 30 Jun 23 | 8,836 | 1,112 | 1,368 | 0 |
| 31 Mar 23 | 8,492 | 1,162 | 1,282 | 0 |
| 31 Dec 22 | 8,270 | 1,114 | 1,331 | 0 |
| 30 Sep 22 | 8,247 | 1,088 | 1,208 | 0 |
| 30 Jun 22 | 8,352 | 1,057 | 1,142 | 0 |
| 31 Mar 22 | 8,248 | 963 | 1,071 | 0 |
| 31 Dec 21 | 7,974 | 907 | 1,072 | 0 |
| 30 Sep 21 | 7,722 | 940 | 938 | 0 |
| 30 Jun 21 | 7,426 | 891 | 899 | 0 |
| 31 Mar 21 | 7,083 | 855 | 856 | 0 |
| 31 Dec 20 | 6,782 | 819 | 907 | 0 |
| 30 Sep 20 | 6,779 | 775 | 927 | 0 |
| 30 Jun 20 | 6,757 | 725 | 986 | 0 |
| 31 Mar 20 | 6,825 | 681 | 1,028 | 0 |
| 31 Dec 19 | 6,894 | 669 | 1,069 | 0 |
| 30 Sep 19 | 6,848 | 688 | 993 | 0 |
| 30 Jun 19 | 6,808 | 689 | 959 | 0 |
| 31 Mar 19 | 6,807 | 694 | 927 | 0 |
| 31 Dec 18 | 6,711 | 634 | 904 | 0 |
| 30 Sep 18 | 6,581 | 588 | 842 | 0 |
| 30 Jun 18 | 6,402 | 571 | 824 | 0 |
| 31 Mar 18 | 6,238 | 526 | 806 | 0 |
| 31 Dec 17 | 6,051 | 481 | 790 | 0 |
| 30 Sep 17 | 5,948 | 505 | 791 | 0 |
| 30 Jun 17 | 5,874 | 517 | 768 | 0 |
| 31 Mar 17 | 5,849 | 597 | 762 | 0 |
| 31 Dec 16 | 5,490 | 397 | 739 | 0 |
| 30 Sep 16 | 5,489 | 382 | 765 | 0 |
| 30 Jun 16 | 5,427 | 392 | 771 | 0 |
| 31 Mar 16 | 5,370 | 381 | 770 | 0 |
| 31 Dec 15 | 5,301 | 357 | 769 | 0 |
| 30 Sep 15 | 5,209 | 346 | 780 | 0 |
| 30 Jun 15 | 5,072 | 306 | 780 | 0 |
Qualität der Erträge: AJG hat einen großen einmalig Verlust von $708.0M verbucht, der sich auf die Finanzergebnisse der letzten 12 Monate bis zum 31st March, 2026 auswirkt.
Wachsende Gewinnspanne: AJGDie aktuellen Gewinnspannen (11.4%) sind niedriger als im letzten Jahr (13.9%).
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: AJGIn den letzten 5 Jahren sind die Gewinne von 12.7% jährlich gestiegen.
Beschleunigtes Wachstum: AJGDas Gewinnwachstum des Unternehmens im letzten Jahr (3.4%) liegt unter seinem 5-Jahres-Durchschnitt (12.7% pro Jahr).
Erträge im Vergleich zur Industrie: AJG Das Gewinnwachstum im vergangenen Jahr (3.4%) übertraf nicht die Entwicklung der Branche Insurance 36.2% .
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: AJGDie Eigenkapitalrendite des Unternehmens (6.8%) wird als niedrig angesehen.
Kapitalrendite
Rendite auf das eingesetzte Kapital
Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/22 14:10 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/22 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Arthur J. Gallagher & Co. wird von 30 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Taylor Scott | Barclays |
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |