Zeigt die Rolle von McKesson (MCK) bei der Markteinführung von PHYRAGO seine Ambitionen im Bereich Specialty Pharma?

• Anfang dieses Monats gab Cycle Pharmaceuticals die Markteinführung von PHYRAGO, seinem ersten Onkologieprodukt, in den USA in Zusammenarbeit mit Handa Therapeutics bekannt. Das Produkt ist exklusiv über Onco360 erhältlich und wird von McKesson, Cencora und Cardinal Health vertrieben.
• Diese Zusammenarbeit unterstreicht die kontinuierliche Rolle von McKesson in der Lieferkette für Spezialpharmazeutika, insbesondere in der Onkologie, durch exklusiven Zugang zu neu eingeführten Therapien.
• Wir werden nun untersuchen, wie die Beteiligung von McKesson am Vertrieb von PHYRAGO seine Position innerhalb des Spezialpharmasektors beeinflussen und seine Investmentstory formen könnte.

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McKesson Investment Narrative Zusammenfassung

Wer in McKesson investieren will, muss an ein nachhaltiges Wachstum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Spezial- und Onkologiepharmazeutika glauben, das durch die Größe des Unternehmens und seine wichtige Rolle in der Lieferkette gestützt wird. Die Beteiligung von McKesson an der Markteinführung von PHYRAGO stärkt zwar seine Position auf dem Spezialitätenmarkt, aber das Ereignis selbst hat keinen wesentlichen Einfluss auf die unmittelbaren Katalysatoren des Unternehmens oder verlagert das derzeit größte Risiko, die potenzielle Disintermediation durch die vertikale Integration zwischen Arzneimittelherstellern und Kostenträgern.

Eine jüngste Ankündigung, die in engem Zusammenhang mit diesem Thema steht, ist die von McKesson im April gestartete Initiative Precision Care Companion, die darauf abzielt, die Krebsbehandlung durch Technologie und betriebliche Best Practices zu verbessern. Dies steht im Einklang mit dem anhaltenden Aufschwung der Spezialpharmazeutika als Katalysator und spiegelt die Bemühungen des Unternehmens wider, sein Standbein in der Onkologie-Distribution und den damit verbundenen Dienstleistungen zu festigen.

Im Gegensatz zu diesen Wachstumstreibern sollten Anleger jedoch den sich beschleunigenden Trend der vertikalen Integration zwischen Arzneimittelherstellern und Kostenträgern im Auge behalten, der das Potenzial hat,...

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Der Ausblick von McKesson sieht bis 2028 einen Umsatz von 478,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 5,3 Milliarden Dollar vor. Dieses Szenario geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 8,2 % und einem Gewinnanstieg von 2,1 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 3,2 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von McKesson auf 625 bis 1.365 US-Dollar, was ein breites Meinungsspektrum in 5 Einzelanalysen widerspiegelt. Die zunehmende Komplexität in den pharmazeutischen Lieferketten könnte großen Vertriebsunternehmen unverhältnismäßig viel Nutzen bringen, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie zukünftige Veränderungen Ihre Erwartungen verändern könnten. Vergleichen Sie Ihre eigenen Aussichten mit diesen unterschiedlichen Perspektiven.

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