Investoren in HealthEquity (NASDAQ:HQY) haben in den letzten drei Jahren respektable Renditen von 100% erzielt.

Eine einfache Möglichkeit, vom Aktienmarkt zu profitieren, ist der Kauf eines Indexfonds. Aber viele von uns wagen es, von höheren Renditen zu träumen und selbst ein Portfolio aufzubauen. Werfen Sie nur einen Blick auf HealthEquity, Inc.(NASDAQ:HQY), das in drei Jahren um 100 % gestiegen ist und damit die Marktrendite von 31 % (ohne Dividenden) deutlich übertroffen hat. Andererseits waren die Renditen in letzter Zeit nicht ganz so gut, denn die Aktionäre haben nur 37 % zugelegt.

Werfen wir einen Blick auf die zugrundeliegenden Fundamentaldaten über einen längeren Zeitraum, um zu sehen, ob sie mit den Renditen der Aktionäre übereinstimmen.

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Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine fehlerhafte, aber sinnvolle Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung gegenüber einem Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, ist HealthEquity von einem Verlust in die Gewinnzone gekommen. Wir würden also einen höheren Aktienkurs in diesem Zeitraum erwarten.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt (klicken Sie auf die Abbildung, um die genauen Zahlen zu sehen).

Wir wissen, dass HealthEquity sein Ergebnis in den letzten drei Jahren verbessert hat, aber wie sieht es mit der Zukunft aus? Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Entwicklung der Finanzlage im Laufe der Zeit zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von HealthEquity im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 37 % erhalten haben. Das ist besser als die annualisierte Rendite von 8 % über ein halbes Jahrzehnt, was darauf hindeutet, dass es dem Unternehmen in letzter Zeit besser geht. Im besten Fall deutet dies auf eine echte Geschäftsdynamik hin, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sein könnte, um tiefer einzusteigen. Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Auswirkungen der Marktbedingungen auf den Aktienkurs zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Nehmen Sie zum Beispiel die Risiken - bei HealthEquity gibt es 2 Warnzeichen , auf die Sie achten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.