Die Ensign-Gruppe, Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Investoren in The Ensign Group, Inc.(NASDAQ:ENSG) hatten eine gute Woche, da die Aktien des Unternehmens nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal um 3,0 % stiegen und bei 153 US$ schlossen. Die Ensign Group meldete einen Umsatz von 1,1 Mrd. US$, was in etwa den Prognosen der Analysten entsprach, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,34 US$ die Erwartungen übertraf und 8,1 % über den Erwartungen der Analysten lag. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Zu diesem Zweck haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

Siehe unsere letzte Analyse für Ensign Group

Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der fünf Analysten der Ensign Group bei einem Umsatz von 4,72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dies entspricht einer beachtlichen Umsatzsteigerung von 15 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 31 % auf 5,52 US-Dollar steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 4,63 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,51 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Nachdem die Analysten ihre Umsatz- und Gewinnprognosen bestätigt haben, ist es überraschend, dass das Kursziel um 6,3 % auf 165 US-Dollar gestiegen ist. Es sieht so aus, als hätten sie zuvor Zweifel daran gehabt, ob das Unternehmen ihre Erwartungen erfüllen würde. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Die Ensign Group wird unterschiedlich eingeschätzt, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 168 US$ und der pessimistischste mit 160 US$ pro Aktie bewertet. Dennoch sieht es so aus, als ob die Analysten in ihren Bewertungen recht zuversichtlich sind, was darauf hindeutet, dass Ensign Group ein leicht zu prognostizierendes Unternehmen ist oder dass die Analysten alle ähnliche Annahmen verwenden.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum der Ensign-Gruppe voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 12 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 15 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Zum Vergleich: Bei den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 6,7 % prognostiziert. Selbst nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass die Ensign-Gruppe auch schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Wir haben das Kursziel angehoben, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

Vor diesem Hintergrund würden wir die Ensign Group nicht zu schnell bewerten. Die langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Ensign Group, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Ein weiterer Aspekt ist, ob das Management und die Direktoren in letzter Zeit Aktien gekauft oder verkauft haben. Auf unserer Plattform finden Sie eine Übersicht über alle offenen Aktiengeschäfte der letzten zwölf Monate, und zwar hier.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Bitte beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.